Выдержать испытания — обзор тепличной отрасли России
Тамара Решетникова
Беседовала Анастасия Кирьянова
За последнее десятилетие российской тепличной отрасли пришлось столкнуться со многими событиями и изменениями. Эмбарго, введение серьезных мер государственной поддержки и сокращение выделения субсидий, пандемия и связанный с ней кризис — все это оказало определенное влияние на развитие данного сегмента.
Произошедшие в этом году глобальные изменения в отечественной экономике не могли не затронуть сегмент защищенного грунта. О том, каким образом введенные санкции повлияли на тепличную отрасль, какие риски в связи с ними существуют, каких успехов достигло направление и каковы перспективы его дальнейшего развития, рассказала Тамара Решетникова, генеральный директор компании «Технологии Роста».
— Каких производственных результатов достигла тепличная отрасль за последние годы?
— Анализ изменений целесообразно проводить в сравнении с 2015 годом, когда начало действовать эмбарго со стороны ЕС. Оно стало основным механизмом, который кардинально повлиял на интенсивное развитие тепличной отрасли. С того времени малые формы хозяйств и население сохранили свои объемы производства овощей в защищенном грунте, но крупные организации резко увеличили валовой сбор. В 2015 году на промышленные теплицы приходилось 33%, а по итогам прошлого года этот показатель вырос до 47% по нашим расчетам, то есть повысился в 1,4 раза за семь лет. Данный факт свидетельствует о том, что в насыщении рынка тепличной продукцией главную роль стали играть крупные предприятия, которые сегодня четко понимают необходимость и перспективы выращивания овощей в защищенном грунте в климатических условиях России.
Валовой сбор товарной продукции в отрасли с 2000 по 2021 год увеличился практически в три раза: с 550 тыс. т до 1,517 млн т. До 2012–2014 года скорость прироста была неоднородной, что свидетельствовало о неустойчивости сегмента. С 2015 года отмечается только положительная динамика. Данный факт указывает на то, что отрасль перешла на путь интенсивного развития. Теперь урожаи в защищенном грунте мало зависят не только от климатических условий и количества солнечных дней в регионе, но и от других внешних факторов за счет применения современных подходов, технологий, оборудования и полноценного управления всеми процессами жизни и роста растений в теплице. Следует отметить, что по степени оснащенности и уровню применяемых технологий многие отечественные тепличные хозяйства нередко оказываются лучше, чем аналогичные компании в большинстве стран, признанных мировыми лидерами в этом направлении, например в Испании, Турции, Франции, Германии, Канаде, США, Китае, Израиле. Во многих из них производственные площади больше, однако российские комбинаты демонстрируют более высокую и устойчивую урожайность и лучшее качество. При этом они могут получать овощи практически в любых климатических условиях в течение всего года.
— Каковы сейчас объемы площадей, в том числе под досвечиванием, и урожайность? Как они изменились за последние годы?
— По официальной статистике, площадь зимних теплиц в России на начало этого года составила 2300 га. Данная цифра относится к крупным, наиболее оснащенным, успешно эксплуатируемым и демонстрирующим высокие показатели комплексам. Еще на порядка 816 га занимаются выращиванием овощей малые хозяйства. По нашим оценкам, под светокультурой находится около 1500 га у всех типов предприятий. Следует отметить, что в России много теплиц пятого поколения типа Ultra Clima, и сегодня они занимают большую площадь, чем в любой другой стране мира.
По нашим данным, средняя урожайность огурцов в светокультуре в отечественных теплицах четвертого и пятого поколения составляет 100–112 кг/кв. м за год. Такой высокий показатель достигается за счет трех- и четырехоборотной культуры и хорошего уровня досвечивания. Урожайность томатов лежит в пределах 69–75 кг/кв. м за год в зависимости от применяемых технологий и сортиментной матрицы. Это средний показатель, учитывающий как крупно- и среднеплодные томаты бюджетного варианта, которые могут показывать продуктивность на 30–50% выше, так и мелкоплодные, коктейльные и прочие. В любом случае мало кому в мире удается достичь таких показателей. В ангарных теплицах третьего поколения, разумеется, урожайность огурцов и томатов ниже — порядка 33–34 кг/кв. м за год. Примерно такой уровень был характерен для страны 10 лет назад, когда современные комплексы фактически отсутствовали. Средний показатель по товарным производителям в зимних теплицах составляет около 50 кг/кв. м.
Тенденция увеличения урожайности в комбинатах четвертого поколения формируется за счет более широкого применения ассимиляционного досвечивания, управления микроклиматом, температурой, влажностью, питанием и защитой растений и прочим. Такой подход расширил горизонт сбора продукции и увеличил объемы. Значимую роль играет уровень досвечивания. Некоторые производители экспериментируют с его параметрами, например мощностью и длиной волны, в результате чего получают большую урожайность по сравнению со средним значением. Подобные технологии широко внедрялись последние 10 лет и положительно повлияли на отрасль. С каждым годом все большее число предприятий начинают их использовать. Могу сказать, что зимние теплицы четвертого и пятого поколений со светокультурой — главная движущая сила тепличного бизнеса.
— Как можете оценить 2020 и 2021 годы для компаний и отрасли в целом?
— Во время пандемии, особенно в первый год, предприятия защищенного грунта столкнулись со сложностями сбыта продукции из-за логистических ограничений на региональном уровне. В результате большая часть урожая была изолирована от традиционных каналов сбыта, и многим компаниям для ее реализации пришлось заняться благотворительностью. Сетевой ретейл жестко ограничивал цены производителей на онлайн-торгах в связи с сокращением потока конечных покупателей в магазинах в первую половину года. Безусловно, в 2020 году начал активно развиваться формат онлайн, однако, по нашим оценкам, подобный способ продажи свежих овощей непосредственно от производителей составляет всего 1–2% от общего объема. К тому же такой вариант ориентирован на локальный сбыт, а крупные производители обычно практикуют широкую географию поставок. В итоге, по нашим расчетам, порядка 35% ведущих предприятий закончили 2020 год с убытками. Помимо этого в 2020 году отмечалось и общее снижение потребительского спроса. В больших городах культура питания уже вышла на тот уровень, когда люди неохотно отказываются от покупки овощей или фруктов, но в период пандемии они были вынуждены это делать. В итоге данный фактор вместе с логистическими ограничениями сильно давил на цены производителей и сетей, не давая им расти. Так, в первой половине 2020 года стоимость реализации оказалась ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Сильно уменьшилась цена на менее лежкие огурцы, в то время как по томатам она сохранилась почти на уровне предыдущего года. Повышение началось осенью 2020 года, и к его концу ценовой паритет сложился таким образом, что среднегодовая цена реализации томатов по России увеличилась на 1%, а на огурцы снизилась на 3%.
Прошлый год стал очень успешным для промышленных тепличных комплексов и овощеводческих предприятий. Все логистические ограничения были сняты, а производители смогли значительно поднять цены. Их увеличение отмечалось весь 2021 год и продолжилось в начале текущего года, причем не только на продукцию защищенного грунта. По причине известных событий ситуация не вернулась к стабильному, постепенному и небольшому росту, а продолжила развиваться весной 2022 года. Следует отметить, что, начиная с осени 2021 года и до лета 2022, отрицательным моментом для отрасли стала нестабильность курса доллара, ведь значительная часть расходных материалов приобретается за рубежом.
— Как сейчас обстоит дело с семенами? По-прежнему ли велика зависимость от импорта?
— Гибриды для светокультуры, дающие высокую урожайность и подходящие для интенсивного производства, закупаются у иностранных поставщиков. Обычно ими выступают известные оригинаторы из Нидерландов, Германии, Франции. Европейская селекция еще 30–40 лет назад стала ориентироваться на данную технологию, а в России подобного, разумеется, не было. Семеноводство —наукоемкое, сложное и долго окупаемое направление, без мощной государственной поддержки привлекать в него инвесторов с нуля непросто. В последние годы в нашей стране стали предприниматься шаги к возрождению отрасли, и уже существуют достойные предложения как для открытого, так и для закрытого грунта, однако за столько короткий срок невозможно достичь мирового уровня. Среди отечественных производителей семян для защищенного грунта, безусловно, лидерские позиции занимает компания «Гавриш», занимающаяся в том числе посевным материалом огурцов и томатов для светокультуры.
Сегодня гибриды должны быть не только высокоурожайными и устойчивыми ко многим болезням, но и обладать хорошей лежкостью, товарным видом, определенными потребительскими характеристиками. В последние 2–3 года этому стало уделяться много внимания, потому что обозначенные качества — основа конкуренции в отрасли, ведь по урожайности и прочим показателям уже достигнуты отличные результаты. Сегодня покупатель голосует своим кошельком за те сорта или гибриды, которые ему больше нравятся. Разумеется, еще 10 лет складывалась иная ситуация, и ассортимент был сильно ограничен. Так, мелкоплодные томаты никто в нашей стране не выращивал, а сейчас предложение от отечественных производителей превышает импортные поставки. За эти годы отрасль не только увеличила площади и нарастила валовой сбор, урожайность и интенсивность производства, но и расширила сортовое разнообразие и стала учитывать потребительские предпочтения. Это принципиально иной уровень бизнеса и рынка. Однако мощностей российских поставщиков семян пока не хватает для обеспечения потребностей всех теплиц России. Кроме того, рынок требует разнообразия, в том числе по селекционным решениям. По этим причинам зависимость отечественной тепличной отрасли от мировой селекции достаточно высокая. В ближайшие 2–3 года изменить такое положение дел не удастся.
— Как обстоит ситуация с зарубежными поставками семян в текущем году?
— В пятом пакете санкций, введенных ЕС против России, присутствует пункт о запрете на поставки посадочного материала. Под ним понимаются не семена, а в первую очередь саженцы, например декоративных, плодовых деревьев, кустарников и многолетних цветов. В рамках тепличной отрасли ограничение сильно ударило по производителям цветов, а не овощей. В отношении семян для открытого и закрытого грунта прямой запрет отсутствует. Однако некоторые компании, имевшие представительство в нашей стране или напрямую торговавшие из-за рубежа, вынуждены отказываться от работы с российским бизнесом, поскольку на них давят их правительства и общество. Также известные события повлияли на рост цен, особенно в конце зимы и весной, когда поведение курса валют было непредсказуемым. Тепличные комбинаты не закупают семена на год вперед, а приобретают их под конкретный оборот. В тот период затраты на посевной материал резко возросли, но сейчас ситуация стабилизировалась.
— Как произошедшие события отразились на отрасли в целом?
— За последние годы направление защищенного грунта стало весьма самодостаточным благодаря технологиям, агрономическим наработкам и многолетнему профессиональному опыту и сейчас меньше зависит от внешнего мира. В целом иностранные поставщики оборудования, семян, средств защиты растений, шмелей, субстратов и прочего не отказываются от сотрудничества с нами, а заводы некоторых компаний продолжают функционировать в России. Безусловно, зарубежные предприятия не могут игнорировать решения своих правительств, поэтому бывают исключения. Более серьезное влияние на отрасль в текущих условиях оказывает снижение потребительского спроса.
— Отмечается ли дефицит каких-либо позиций?
— В марте и апреле фиксировались перебои с поставками оборудования и других материалов. Более того, иногда возникали ситуации, когда компании не могли вовремя получить оплаченный товар из-за логистических ограничений. Сейчас данная проблема практически решена — нашлись объездные пути и новые каналы поставок. Кроме того, в России продолжают работать представительства иностранных организаций. Могу сказать, что в тепличной отрасли отсутствует явный дефицит каких-либо позиций, как это может наблюдаться в открытом грунте. В защищенном грунте иной подход к эксплуатации оборудования: не требуется каждый сезон обновлять котлы, устройства для смешивания удобрений или системы капельного орошения и досвечивания. Безусловно, расходные материалы приходится менять регулярно, но за прошедшие 10 лет в стране появилось достаточно отечественных предприятий, производящих необходимые товары. В этом направлении отмечаются сложности только со средствами защиты и энтомофагами: мощностей российских компаний пока недостаточно для удовлетворения спроса. В целом ситуация в тепличной отрасли складывается лучше, чем в некоторых других направлениях АПК, хотя для нее также характерно увеличение энтропии бизнеса.
— В теплицах в основном выращивают огурцы и томаты. Как обстоят дела с другими культурами? Что сегодня перспективно возделывать, на что стоит обратить внимание?
— Расширение ассортиментной матрицы — одна из тенденций дальнейшего развития отрасли. В России мало предприятий, специализирующихся на круглогодичном выращивании ягодных культур, хотя в таких условиях можно успешно заниматься производством земляники садовой, малины ремонтантной, голубики, ежевики. При этом вложения будут примерно такими же, как для овощной теплицы. Подобная практика пока недостаточно распространена по причине плохой развитости агрономии в этом направлении и малого числа квалифицированных агрономов по ягодным культурам в защищенном грунте. Кроме того, в мире ягоды выращивают обычно в открытом грунте или в условно закрытом, то есть под легкими укрытиями, поэтому для круглогодичных теплиц пока мало соответствующих технологий.
Еще одно перспективное направление — возделывание нишевых овощных культур, например перца, баклажана, редиса, некоторых видов листовых и бэби-салатов. В Московской области проблемы с этими позициями отсутствуют, однако в других регионах они пока выращиваются в качестве первых опытов, хотя на практике организация производства листовых салатов — наиболее простое и прибыльное дело в пересчете на килограмм продукции по сравнению с овощами.
— Каков ваш прогноз по развитию тепличной отрасли в России?
— В ближайшие годы будет усиливаться конкуренция внутри страны. Для производителей это окажется более серьезным испытанием, чем противостояние с иностранными поставщиками, поскольку значимую роль станет играть не цена, а потребительские качества продукции, товарный вид и умение работать с каналами сбыта. Внутренняя конкуренция будет иметь плюсы как для покупателей, которым будет предоставлен широкий выбор овощей по умеренной стоимости, так и для тепличных комбинатов. Они получат мощный стимул для повышения эффективности интенсивного производства, поиска новых сортов и видов продукции, отвечающих требованиям рынка, оптимизации бизнес-процессов внутри предприятия. Безусловно, устаревшие теплицы придется демонтировать и возводить новые комплексы. По моему мнению, без конкуренции у производителей не будет заинтересованности в таком развитии, поэтому можно сказать, что она — плюс для становления отрасли в целом и предприятий в частности.
Помимо этого продолжит увеличиваться доля крупных предприятий и агрохолдингов в общем производстве тепличных овощей. Сейчас основное строительство новых производственных площадей реализуется именно ими. Лидерами выступают компании Агрохолдинг «ЭКО-культура», ГК «РОСТ», ГК «Горкунов», ГК «Теплицы Регионов». Вклад таких организаций в рост валового сбора будет происходить за счет не только строительства, но и интенсификации производства. Их конкурентоспособность будет также повышаться, в отличие от малых предприятий со старыми мощностями. Последним придется либо кардинально менять бизнес-политику, либо переходить на другой тип деятельности, например на выращивание в защищенном грунте рассады однолетних растений для озеленения. Сейчас происходит консолидация бизнеса, и вполне вероятно, что скоро мы придем к той же схеме, как в сетевом ретейле, когда основу отрасли составляют несколько крупных игроков.
— Какие еще важные тенденции можете назвать?
— Как я уже отмечала, с осени прошлого года практически все свежие овощи существенно выросли в цене, при этом реальные доходы населения продолжают сокращаться. Вместе эти два фактора приведут к снижению потребительского спроса и уменьшению объемов покупок, особенно в периоды высоких цен. По итогам прошлого года, несмотря на непростую ситуацию, потребление немного увеличилось, однако в 2022 году, по нашим расчетам, оно упадет на 4–5% по России.
Благодаря интенсификации производства продолжит расти урожайность основных культур. Кроме того, будет расширяться сортиментная матрица за счет включения нишевых видов — цветных томатов, мелкоплодных огурцов, мини-перцев и прочего. Они отличаются низкой продуктивностью, но вызывают больший интерес у потребителя и имеют другой уровень цены.
Последние три года в отрасли начала появляться новая тенденция — экспорт тепличной продукции. Сейчас на него приходится лишь 2% от валового производства. На мой взгляд, в этом направлении существенные перспективы в ближайшие годы отсутствуют. Нашими партнерами с достаточно большими объемами закупки могли бы стать Монголия, где практически нет собственных теплиц, Китай, приобретающий отечественную высококачественную продукцию, Республика Беларусь, не имеющая производственных площадок со светокультурой, некоторые европейские и ближневосточные государства. Однако из-за санкций, логистических ограничений, проблем со взаиморасчетами производителям не следует рассчитывать на то, что они смогут легко продать товар в другую страну.
В целом могу отметить, что при отсутствии жестких запретов на зарубежные поставки семян и средств защиты растений ситуация в тепличной отрасли складывается неплохо, и санкции не оказали на нее столь сильного влияния, как на растениеводство и овощеводство открытого грунта. Более того, на протяжении последних лет направление защищенного грунта демонстрирует положительную динамику развития, и в этом году она сохранится. По итогам 2022 года мы ожидаем прирост валового сбора за счет начала работы новых теплиц и увеличения урожайности вследствие оптимизации агрономических и прочих процессов на предприятиях. Более критичным фактором для тепличной отрасли сейчас выступает платежеспособность населения.