Муки сомнения

Игорь Свириденко

Беседовал Антон Ядриц

Сложившаяся конъюнктура внутреннего и внешнего зернового рынка дала российским мукомолам стимул к развитию. Однако наличие ряда нерешенных вопросов ставит под сомнение дальнейшую динамику роста и достижение планов по экспорту.

Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий — один из ключевых органов, координирующих развитие ведущих отраслевых компаний. О состоянии мукомольного сегмента, факторах его развития и влиянии на экспорт рассказал президент Союза Игорь Свириденко.

— Какова ситуация в мукомольной отрасли сегодня?

— Текущее состояние, как и много лет назад, характеризуется тем, что мукомолы страны успешно справляются с главной задачей: обеспечивают население продукцией высокого качества, являющейся его основой питания, в необходимом объеме и по доступным ценам. Несмотря на то, что отрасль длительное время находится в системном кризисе, связанном прежде всего с переизбытком мощностей и значительной долей «серого» сегмента, в целом ситуация остается удовлетворительной.

К положительным моментам относится достаточная сырьевая база. На продовольственные цели в стране расходуется порядка 18 млн т пшеницы, в которых, по экспертным оценкам, учитывается «серый» сегмент. По сведениям Росстата, используется не более 13 млн т. При этом аграрии собирают 85–100 млн т пшеницы в год, из которых около 70% составляет продовольственное сырье.

В стране создан серьезный задел по производственным мощностям. Индустриальные мельницы могут дополнительно нарастить выпуск высококачественной муки еще на 2–3 млн т в год. В РФ и мире изготавливается большое количество мукомольного оборудования. Практически любая мельница может быть оснащена как отечественным, так и импортным оборудованием. Сейчас на российский рынок активно заходят предприятия из Турции и Китая.

Однако проблемы остаются весьма серьезными. На рынке присутствует значительное количество «серых» мукомолов. По экспертным оценкам, их доля достигает 40% от общего объема произведенной продукции. Отрасль рассчитывала на нормализацию ситуации после внедрения ФГИС «Зерно», но по необъяснимым причинам из-под ее действия вывели хлебопеков, которые потребляют до 58% муки. В результате выявить недобросовестных производителей не удалось. Это серьезно дестабилизирует отрасль.

Кроме того, в стране с каждым годом неуклонно сокращается производство ржи и, как следствие, ржаной муки. Рожь по сравнению с пшеницей — низкоурожайная культура, и ее цена ниже. Выращивать ее аграриям невыгодно, а устойчивый спрос со стороны хлебопеков и потребителей отсутствует. Фактически мы утрачиваем культуру потребления ржаного хлеба при всеобщем бездействии.

Добавляет проблем низкая рентабельность производства муки из-за высокой конкуренции вследствие переизбытка мощностей и политики сдерживания государством цен на хлеб. При этом с июня текущего года в стране действует ключевая ставка в 20%. Убийственный показатель для мукомолов. На июньском заседании правления Союза ведущие игроки заявили о невозможности существования отрасли без государственной поддержки.

— Каковы, на ваш взгляд, основные проблемы направления?

— Рентабельность мукомольного производства всегда была низкой — не более 2–3%, а в зависимости от конъюнктуры — около 0,5%. В этом случае речь идет о сравнительно благополучных предприятиях. Многие же мукомольные производства несут плановые убытки, покрываемые за счет других видов деятельности. Крупные многоотраслевые агрохолдинги в основном отказались от мукомолья, сосредоточившись на более рентабельных направлениях.

Однако за последние два года инвестиционная привлекательность отрасли несколько возросла. Это произошло благодаря введению плавающей экспортной пошлины на зерно. Российские мукомолы получили относительно дешевое сырье, доля которого в себестоимости достигает 80–85%. Это позволило им выводить на рынок недорогую продукцию и успешно конкурировать с лидерами мукомольного экспорта — Турцией и Казахстаном. В 2022 году отечественный экспорт муки вырос в 3,5 раза по сравнению с предыдущими годами — с 200–250 до 880 тыс. т. По данным ФТС, в 2023 году он еще прибавил и достиг 1,13 млн т, а в 2024 году составил почти 1,2 млн т. Таким образом, за три года экспорт вырос примерно на 450%.

Впечатляющие показатели спровоцировали излишне оптимистичные ожидания у органов государственного управления. Министерство сельского хозяйства РФ уже дважды, в 2024 и 2025 годах, ставило задачу достичь экспорта в 1,5 млн т. Бизнес также рассматривал продолжение столь высоких темпов роста. Однако практика эти ожидания не оправдала.

— За счет чего тогда достигнуты существующие результаты?

— Успехи мукомольной отрасли были обусловлены благоприятной рыночной конъюнктурой. Результаты во многом стали следствием государственной поддержки со стороны аграрного ведомства, прежде всего — льготного кредитования предприятий. Такое решение в условиях ограниченности собственных оборотных средств помогало сдерживать рост цен на муку и крупы. Субсидировались перевозки экспортной продукции. Для мукомолов Сибири были введены льготные тарифы на отгрузку в восточном направлении — в регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Также субсидировалась процентная ставка по краткосрочным займам на закупку сырья и по инвестиционным кредитам. В сочетании с дешевым относительно мировых цен сырьем это стимулировало наращивание производства, главным образом за счет экспорта, поскольку внутреннее потребление почти стабильно и до 2022 года даже имело тенденцию к снижению.

Однако ситуация меняется не в лучшую сторону. Стоимость зерна растет из-за существенно более низкого урожая текущего года по сравнению с рекордными показателями двухлетней давности. Соответственно, уменьшается ценовое преимущество российской муки перед продукцией основных конкурентов. Предоставление транспортных субсидий мукомолам сейчас ограничено. Ряд крупнейших экспортеров отрасли не может получить причитающиеся выплаты на транспортные издержки даже за прошлый год. Запредельно высокая ключевая ставка и соответствующие ей ставки по коммерческим кредитам не позволят мукомолам долго удерживать цены на свою продукцию.

В феврале текущего года наш Союз обратился к министру сельского хозяйства РФ с просьбой дать поручения об оказании поддержки производителям и экспортерам мукомольно-крупяной продукции: обеспечить льготное кредитование переработчиков растениеводческой продукции и восстановить субсидирование транспортных расходов на экспортные отгрузки на уровне 100%.

В апреле был получен ответ Министерства сельского хозяйства РФ, содержащий уверения в продолжении субсидирования деятельности мукомольных предприятий в прежнем режиме. Однако в документе также указывалось на недостаточность бюджетных средств для удовлетворения всех запросов отрасли и сообщалось, что в текущий период приоритет отдан финансированию весенне-полевых работ. Данный ответ обсуждался на заседании правления Союза. Участники охарактеризовали складывающуюся ситуацию как вызывающую серьезную озабоченность. Члены правления предложили разработать и направить в аграрное ведомство обоснование невозможности работы перерабатывающих предприятий без государственных субсидий.

— Какова макроэкономическая ситуация и перспективы развития экспорта?

— В целом тенденция в производстве имеет характер к снижению. В последние годы отмечается некоторый рост внутреннего потребления хлебопродуктов. Однако основное увеличение в этот период обеспечивал экспорт муки. Сейчас мукомолы всерьез озабочены уже не ростом, а сохранением достигнутых экспортных показателей.

Ведется активная работа по открытию новых рынков в странах Африки и Ближнего Востока, что требует больших усилий и времени. При этом направления, на которых были достигнуты основные успехи, стагнируют или закрываются. Так, в 2021 году и ранее основным покупателем российской муки была Грузия — 30% от всего объема, однако она ввела пошлину на продукт: при ввозе более 200 кг необходимо платить 300 лари за тонну, то есть около 9000 рублей. При цене муки около 270 дол/т эта пошлина становится фактически запретительной. Сейчас Грузия вынуждена покупать более дорогую муку, но идет на это ради сохранения собственной мукомольной отрасли. При этом Россия импортирует из Грузии лавровый лист на несколько миллионов долларов, не говоря уже о вине на сотни миллионов долларов.

Ситуация у основных конкурентов также ухудшила нашу конъюнктуру на экспортных рынках. Казахстан, являющийся вторым поставщиком муки в мире, собрал хороший урожай — в полтора раза выше, чем годом ранее. В 2024 году из-за неурожая эта страна закупала российскую муку, однако теперь активно поставляет собственную продукцию на рынки Афганистана и Узбекистана, вытесняя российских производителей. Турция, которая также импортировала нашу муку и входила в пятерку крупнейших покупателей, полностью отказалась от ее закупок. Сюрприз преподнес даже Египет: без достаточной собственной сырьевой базы он стал активно закупать зерно, в том числе российское, перерабатывать его в муку и поставлять на мировой рынок, в результате чего вышел на пятое место среди экспортеров.

Обозначенные негативные факторы вызывают опасения, что без усиления государственной поддержки экспорта муки выполнение плана в 1,5 млн т будет крайне затруднительным. Более того, порождает большие сомнения возможность удержания поставок на уровне прошлого года, то есть около 1,2 млн т.