Выбор кормов

Текст: Любовь Савкина, генеральный директор; Екатерина Носкова, ведущий аналитик информационно-аналитического агентства Feedlot

Не все ингредиенты, используемые в рецептурах кормов, производятся в России, поэтому самым большим и болезненным является вопрос импортозамещения. На сегодня значимая часть издержек связана как раз с закупкой необходимых ингредиентов у зарубежных производителей.

Если обратиться к итогам 2023 года, то мы увидим, что суммарный объем импорта кормовых добавок снизился на 24%, до 164 тыс. т, по нашей оценке. Стоит отметить, что данный показатель примерно равен объемам 2021 года — это свидетельствует о том, что рынок постепенно вернулся к стабильности, несмотря на все трудности и ограничения, возникшие в 2022 году.

За I квартал 2024 года было ввезено 49,2 тыс. т кормовых добавок — что на 41% больше, чем за тот же период 2023-го, но на 7% ниже относительно 2022-го. Наибольшую долю в структуре поставок занимают кормовые аминокислоты: 78% в денежном выражении.

Общий импорт кормовых аминокислот в I квартале этого года оценивается в 40,6 тыс. т, что на 46% выше объемов 2023 года и всего на 13% ниже объемов 2022-го.

Поставки кормовых витаминов в I квартале увеличились на 24% за год, или на 30% за два года, достигнув 8,6 тыс. т. Но в денежном выражении поставки снижались из-за падения расценок: на 17% — за год и на 37% — за два года.

Что касается изменений в разрезе стран-поставщиков, то в сегменте кормовых аминокислот доля китайских производителей снизилась с 83% в 2023 году до 81% в I квартале 2024 года, а белорусских — увеличилась с 12% до 16%.

Однако в сегменте витаминов Китай еще больше укрепил свои позиции как ведущий поставщик на нашем рынке — за год импорт вырос с 81% до 90%. При этом доля европейских производителей ежегодно падает: с 16% в I квартале 2023-го до 8% в I квартале 2024-го.

СТРУКТУРА ПОСТАВОК АМИНОКИСЛОТ

Наибольшую долю в структуре поставок кормовых аминокислот занимают треонин, метионин и лизин. Доля лизина моногидрохлорида в I квартале 2024 года снизилась с 32% до 18% — в связи с увеличением потребления лизин сульфата в России. Объем импорта лизина HCL за январь—март текущего года сократился на 20% относительно аналогичного периода 2023 года — до 7,2 тыс. т. Импорт за данный период осуществляется в основном из Китая — 79%. Беларусь увеличила свою долю на рынке России до 21%.

Потребление лизин сульфата 70% в России за последние пару лет значительно увеличилось. Импорт лизина сульфата 70–80% в I квартале 2024 года оценивается в 4,8 тыс. т, что на 62% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году Республика Беларусь заняла лидирующую позицию, обогнав китайских производителей. Доля поставок из этой страны увеличилась до 93%, а Китая — сократилась до 7%. Для сравнения: в 2021 году на Беларусь приходилось лишь 7%.

По прошествии половины 2024 года доля импортного лизин сульфата на рынке составила порядка 34%; в предыдущем году — 30%. По нашим оценкам, емкость рынка лизин сульфата с учетом лизина HCL в перерасчете на сульфат относительно первой половины 2023 года увеличилась на 21%, до 104 тыс. т. Среднемесячное потребление лизина в России составляет 17,4 тыс. т. Динамика демонстрирует увеличение производства в структуре рынка. Наибольший объем лизин сульфата производится в Центральном федеральном округе, на мощностях ЗАО «Завод премиксов № 1». В Уральском и Сибирском федеральных округах выпуск обеспечивает АО «Аминосиб», второй производитель лизин сульфата в России.

В структуре поставок кормовых аминокислот метионин занимает 18%. По нашим оценкам, за I квартал объем импорта увеличился в четыре раза относительно января–марта 2023-го. Доля китайских производителей возросла за последние три года с 5,3% до 92%, а бельгийских — упала с 69% до 1%. Поставки в нашу страну осуществляют шесть стран-производителей, в отношении всех фиксируется рост объемов, за исключением Бельгии. Экспорт (реэкспорт) метионина из России за тот же период оценивается в 703 т, что на 79% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Получателями были две страны, Беларусь и Казахстан, доля российской продукции составила 89%, 11% — реэкспорт китайского метионина.

Доля треонина в структуре поставок увеличилась за последние три года с 23% до 34%. В январе—марте 2024 года импорт вырос на 54% относительно того же периода 2023-го и достиг 13,9 тыс. т. Практически весь объем приходится на Китай — 97%, прочее обеспечивает Беларусь.

Необходимо отметить, что в денежном выражении наибольшая доля в структуре импорта кормовых аминокислот в I квартале текущего года приходится на метионин — 37%, тогда как треонин занимает 25%.

СТРУКТУРА ПОСТАВОК ВИТАМИНОВ

Структура импорта кормовых витаминов в натуральном и стоимостном выражении значительно отличается. Так, в таже более 73% в I квартале 2024 года приходится на витамин В4 (50–80%), а в денежном — всего 22%. Витамин Е50 в натуральном выражении занимает 13%, но в стоимостном занимает лидирующую позицию — 38%.

Холин хлорида (В4 50–80%) в I квартале ввезли 6,3 тыс. т — на 33% больше, чем за тот же период 2023 года, и на 38% больше, чем в январе–марте 2022-го. Основную часть поставок обеспечил Китай — 96%.

Общий объем импорта витамина Е50 оценивается в 1,1 тыс. т, что на 10% больше, чем было ввезено в январе–марте 2023 года, и на 3% выше уровня 2022 года за тот же период. Доля китайских производителей возросла с 32% в 2022 году до 78% в 2024-м.

Объем поставок витамина В3 снизился за год на 16%, а за два года — на 11%, до 361 т. Ведущие поставщики Индия — 46%, Китай — 30% и Швейцария —20%. Рост поставок в годовом выражении отмечался только от швейцарских — на 11% и итальянских производителей — в 3 раза.

Импорт витамина В5 увеличился за год на 7%, а за два года — на 34%, и составил 173 т. Основным поставщиком выступает также Китай — 94%.

За I квартал 2024 года было ввезено 73,9 т витамина А1000, что на 5,2% ниже, чем в тот же период 2023 года, и на 31% меньше, чем в 2022-м. Поставки из Китая сократились за год на 25%, но относительно 2022 года увеличились в 10 раз, заняв долю в 65%.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ

В 2023 году расценки на кормовые аминокислоты на российском рынке в основном снижались. Так, метионин и аргинин, по данным нашего мониторинга, подешевели относительно 2022 года в среднем на 15%. Треонин, лизин, изолейцин и бетаин упали в цене в среднем на 35%. Треонин и лизин HCL даже стали дешевле, чем в 2021 году.

В конце 2023 года — начале 2024 года ценовые предложения начали расти, но позже смогли стабилизироваться. Тренд снижения средних расценок демонстрировали такие аминокислоты, как валин, бетаин. На мировом рынке в последние месяцы значительно дешевел изолейцин, причем текущие цены на валин и изолейцин достигли исторического минимума.

Средние цены на метионин после всплеска в конце 2023 года, причиной которого стали проблемы с качеством сырья у ведущих производителей, из-за чего линии по выпуску были временно приостановлены, и на мировом рынке фиксировался подъем цен, смогли стабилизироваться, и к июлю снизились на 24% относительно декабря прошлого года — до 3,74 USD/кг. Цены на прочие аминокислоты держатся относительно стабильно.

Из последних тенденций, которые способствовали повышению цен на кормовые компоненты, отметим значительный рост стоимости контейнерных перевозок и первые признаки задержек в поставках из Азии в Европу и некоторые другие регионы мира.

Что касается ценовой динамики на кормовые витамины, то в первые два квартала текущего года наблюдалась коррекция цен в сторону увеличения. Причем данная тенденция особенно активно проявилась в июле. Значительно выросли в цене такие витамины, как D3, Е и В1. Одна из причин — непрерывно растущие ставки морского фрахта, которые вызывают постоянные опасения участников рынка и тем самым влияют на траекторию цен. Так, последние тарифы компании Maersk на 40-футовые контейнеры на маршрутах Китай—Европа выросли до 10,5 тыс. USD.

Ожидается, что витамины E и D3 будут сохранять восходящий тренд как в ценах, так и в рыночной активности, витамины А и К3 также набрали обороты, и расценки на них постепенно растут. В летний период ведущие компании-производители проводят плановое техобслуживание своих линий, и предложение на рынке ограничено, что оказывает определенное давление на цены.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Сегмент кормовых витаминов является наиболее импортозависимым, в отличие от аминокислот, потребность в которых частично обеспечивается за счет отечественного производства — метионин выпускает АО «Волжский оргсинтез», лизин сульфат — ЗАО «Завод Премиксов № 1» и АО «Аминосиб».

В 2023 году в России было заявлено более 60 инвестиционных проектов по производству кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных на сумму более 387 млрд руб., в том числе проекты по выпуску витамина В4 и В2. Производство полного цикла витамина В4 планируется на площадке Салаватского химического завода. Как сообщили представители предприятия, ежегодная мощность проекта составит 23,5 тыс. т В4 60% на твердом носителе и 25 тыс. т водного раствора В4 70–75%.

Впрочем, ряд экспертов отрасли настроен скептически — производство витаминов является высокотехнологичным и дорогостоящим, найти инвестиции в требуемом объеме сложно, как и конкурировать с признанными лидерами отрасли, поэтому в ближайшей перспективе преодолеть зависимость от импорта вряд ли удастся.

НА РЫНКЕ ГОТОВЫХ КОРМОВ

За первую половину 2024 года производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных увеличилось на 8% в годовом выражении, до 22,2 млн т. За последние пять лет выпуск кормов увеличился на 22%. Это также является рекордным показателем за последние годы.

В январе—июне 2024 года лидером по объему выпуска стал Центральный округ, где произвели порядка 9,82 млн т — это 44% в общем объеме производства. Также значительный объем кормов вырабатывают предприятия Поволжья — 4,76 млн т, или 21% от общего объема производства. Наиболее заметный рост отмечался на Северо-Западе — на 20% за год, снижение на 24% фиксировалось на Дальнем Востоке и на 0,3% в Сибири.

В структуре выпуска основной объем приходится на комбикорма, доля которых составляет 82%, доля премиксов минимальна, всего 1,3%. За январь—июнь 2024 года выпуск комбикормов вырос на 5% относительно того же периода прошлого года, до 18,2 млн т. Если сравнивать с 2020-м, прирост составил 18%.

Структура производства комбикормов повторяет структуру производства основных видов мяса: больше всего выпускается комбикормов для сельскохозяйственной птицы — 46%, а также свиней — 44%, на третьем месте комбикорма для КРС — 9%, на остальные виды приходится всего 0,9%.

За январь—июнь текущего года было изготовлено 8,07 млн т комбикормов для свиней, что на 8% выше, чем в январе–июне 2023 года. Для сельскохозяйственной птицы выработали 8,41 млн т, прибавка составила 1% относительно того же периода прошлого года. На 3% увеличилось производство комбикормов для КРС, до 1,55 млн т.

В структуре производства наибольшую долю занимает Центральный регион — 45%, или 8,2 тыс. т. 20% комбикормов, или 3,7 тыс. т, обеспечили предприятия Поволжья. Заметно сократился выпуск на Дальнем Востоке — на 28%, а Северо-Запад, наоборот, показал положительную динамику на 16%.

В рассматриваемый период на 7% увеличилось производство всех видов премиксов, показатель достиг отметки 281 тыс. т. Больше всего было изготовлено премиксов для птиц — 39%, или 110 тыс. т, на втором месте премиксы для КРС — 29%, или 80,9 тыс. т, на третьем для свиней — 21%, или 59,4 тыс. т.

Основной объем обеспечивают предприятия Центрального региона — 62%, или 174 тыс. т. Далее следуют компании Юга и Поволжья — 13% и 10% соответственно. Объемы выпуска более всего увеличились на Юге, прибавка составила 22%, а Дальний Восток и в этом случае ушел в минус, показав наиболее интенсивное снижение.

В последние годы активно растет производство еще одной разновидности готовой кормовой продукции — амидо-витаминно-минеральных концентратов. За первые шесть месяцев 2024 года было выпущено 2,89 тыс. т, что в два раза больше, чем в январе—июне 2023 года. Практически весь объем выпуска сконцентрирован в Центральном регионе.

Если говорить о ценах, то в сегменте готовых кормов наблюдается умеренный рост ценовых предложений. Так, за январь–июнь 2024 года средние цены производителей комбикормов увеличились на 8% относительно того же периода прошлого года, до 22,7 руб/кг. А за три года стоимость комбикормов в России снизилась на 31%.

Сильнее всего в первом полугодии 2024-го подорожали комбикорма для КРС, за год они прибавили 12%, до 19,5 руб/кг. Комбикорма для птицы выросли в цене на 9%, достигнув отметки 25,2 руб/кг. Всего на 5%, до 20,6 руб/кг, увеличилась цена комбикорма для свиней.

Самые высокие цены фиксировались на Юге — 28,5 руб/кг и Дальнем Востоке — 28,1 руб/кг, а самые низкие — в Сибири, 19,2 руб/кг. Подешевели комбикорма только на Северо-Западе, на 5,6%. Подорожание затронуло Поволжье и Юг, в среднем цены выросли на 14% за год.

Цены производителей премиксов в январе–июне 2024 года выросли на 11%, в среднем до 173 руб/кг. Относительно 2020 года расценки увеличились на 45%. Предприятия Поволжья реализуют премиксы по самой высокой цене —204 руб/кг, за год прибавка составила 7,6%. На Юге наиболее выгодные предложения — 68,9 руб/кг. Стоит отметить, что расценки производителей в Приволжском округе выше средних цен по Южному округу почти в три раза. В Центральном регионе цены выросли на 10%, а в Сибири снизились на 6%, в отличие от других регионов.