В топе экспортеров

Текст: Дарья Зиновьева, эксперт Комитета по продовольственному рынку Делового совета ЕАЭС

За последние годы Россия уверенно закрепилась в числе мировых лидеров по экспорту зерна. Но, в отличие от относительно недавнего времени, сейчас ставка делается на устойчивость, диверсификацию и долгосрочные позиции на внешних рынках.

Ситуация на мировом аграрном рынке стремительно меняется из-за климатических рисков, колебаний цен, торговых войн и санкционных ограничений. В этих условиях ценность имеют не только тоннажи, но и способность быстро перестраивать маршруты, открывать новые направления и обеспечивать стабильность поставок.

За последние три года в российском зерновом экспорте произошел качественный сдвиг. Изменились основные направления торговли, появились новые логистические маршруты, выросла доля продукции с добавленной стоимостью. Все чаще за рубеж отправляется не только зерно, но и мука, крупы, комбикорма, что дает больше маржинальности и закрепляет поставщика на рынке.

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗЫ

По оценкам Минсельхоза РФ, в сезоне 2024–2025 годов российские экспортеры смогут поставить на зарубежные рынки от 55 до 57 млн т зерновых. Это несколько меньше рекордных показателей прошлого сезона, но все еще тот уровень, который позволяет удерживать лидерство на глобальном рынке. Более консервативные прогнозы — 50–52 млн т — учитывают влияние экспортных квот на пшеницу и осторожность ряда импортеров на старте торгов. Урожай 2025 года оценивается в 130 млн т, что полностью покрывает внутренний спрос и формирует значительный экспортный ресурс. Согласно Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России до 2030 года, целевой индикатор — производство 170 млн т зерна, увеличение экспортного потенциала до 80 млн т в год и расширение ассортимента продукции за счет муки, круп и готовых кормов. В денежном выражении экспорт зерновых в 2024 году превысил 15 млрд долларов. Пшеница занимает около 70% выручки, на втором месте — ячмень, затем кукуруза и зернобобовые. Средняя цена на пшеницу снизилась на 12% по сравнению с 2023 годом, что повысило ее привлекательность и актуальность для чувствительных к цене стран Африки и Азии.

Одним из главных факторов конкурентоспособности зерновых остается логистика: выигрывает тот, кто может не только предложить хорошую цену, но и доставить быстрее конкурентов. Для этого уже сформирован ряд предпосылок. Так, в Еврейской автономной области строится зерновой терминал у моста через Амур, он позволит напрямую поставлять продукцию в Китай, минуя перегрузки в дальневосточных портах. В Приморье создается агрокластер, рассчитанный на обслуживание зерновых и переработанной продукции. В Астраханской области расширяется особая экономическая зона (ОЭЗ) «Лотос» — будущий ключевой узел выхода на рынки Каспийского региона, включая Иран и Туркмению. На юге Центрального федерального округа и в Калмыкии проектируются перевалочные комплексы, которые смогут обслуживать поставки в Турцию, страны Персидского залива и Северной Африки.

Развитие восточных направлений остается одной из ключевых задач. Именно здесь находятся самые загруженные пограничные переходы, через которые проходит значительная часть поставок в Китай. В Забайкальске при проектной мощности пункта пропуска в 280 грузовиков в сутки в пиковые периоды поток достигает 800 машин. В Приморье, на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП) «Краскино» и «Пограничный», фактический трафик стабильно в два раза превышает расчетные показатели. Такая нагрузка оборачивается очередями, простоями и повышенными рисками для агропромышленных товаров, поскольку иногда пересечение границы занимает сутки и более. Особое внимание в этом случае целесообразно уделить модернизации пунктов пропуска в Забайкальске, Краскино и Пограничном.

Также российских аграриев все больше интересует возможность вывоза продукции в зарубежные ОЭЗ, где располагается большинство перерабатывающих мощностей. Актуальна также работа с бондовыми зонами, когда товары проходят обработку и сертификацию уже на территории импортера.

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ПОСТАВОК

География поставок за последние пять лет также изменилась. Если еще недавно доминировали рынки Ближнего Востока и Северной Африки, то в 2023 году 55% всего экспорта пришлось на Азию, 16% на Африку, 15% на Ближний Восток. Выросли объемы поставок зерновых в Нигерию, Судан, Кению. В Азии активнее работают с Бангладеш, Пакистаном, Вьетнамом, который в 2023 году увеличил закупки в четыре раза. Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия также остаются опорными рынками.

По итогам 2024 года пятерка крупнейших покупателей российского зерна сохранила состав, но расстановка сил изменилась. Китай укрепил лидерство: поставки выросли до более чем восьми миллиардов долларов, а доля России в импорте пшеницы достигла порядка 25–30%, по ячменю — около 20–25%. На втором месте — Турция с объемом закупок около 5,2 млрд долларов и рекордной долей российского зерна в своем импорте — свыше 60%. Египет, по-прежнему крупнейший тендерный покупатель, импортировал российской пшеницы на сумму около 3,2 млрд долларов, что соответствует примерно 50–55% его общего импорта в данной позиции. Казахстан сохранил значительные объемы взаимной торговли, закупая российское зерно для внутреннего рынка и реэкспорта в Среднюю Азию. Замыкает пятерку Индия: ее закупки были более редкими, в основном в периоды дефицита на внутреннем рынке, но все же принесли экспортерам свыше 400 млн долларов, в основном за счет ячменя и фуражной пшеницы.

В ряде стран Россия занимает существенные доли: в Турции более 60–65% импорта пшеницы, в Египте около 50–55%, в Китае 25–30% импорта пшеницы и 20–25% ячменя, в Бангладеш до 45–50% пшеницы, в Саудовской Аравии — около 20–25% импорта ячменя.

БЛИЖАЙШИЕ КОНКУРЕНТЫ

Конкуренция на мировом рынке высока, среди ближайших конкурентов России США, Канада, Франция, Украина и Австралия. Преимущества российских экспортеров заключаются в низкой себестоимости, гибком ценообразовании и коротком фрахтовом плече. В последние годы растет доля контрактов с условиями доставки в порт назначения, что снимает риски с покупателей и делает российское предложение более привлекательным.

Зоны свободной торговли с зарубежными странами усиливают позиции России на приоритетных рынках. С Вьетнамом соглашение действует с 2016 года, с Ираном — с мая текущего года. С Индонезией переговоры завершены, подписание ожидается в этом году. С Монголией и ОАЭ соглашения также подписаны и проходят внутригосударственное согласование. Евразийская экономическая комиссия продолжает вести переговоры с Египтом, Индией, Марокко. При сравнении условий доступа на ключевые рынки сбыта видно, что у ряда конкурентов России есть тарифные преимущества благодаря соглашениям о свободной торговле. Например, Франция как член Европейского союза пользуется льготами в Египте, Алжире и странах Сообщества развития Юга Африки (SADC), а Украина — в Египте через двустороннее соглашение в рамках зоны свободной торговли с Торгово-экономическим союзом арабских государств (GAFTA) и по двустороннему соглашению во Вьетнаме. Австралия и Канада имеют преференции во Вьетнаме и Индонезии через Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и двусторонние соглашения. При этом в Китае, который остается крупнейшим покупателем, у всех поставщиков единый режим тарифной квоты: 1% пошлины на пшеницу в пределах квоты и 65% сверх нее. В Турции тарифы колеблются от нуля в рамках временных квот до 130% вне льготного периода. Преимущества здесь зависят от оперативности выхода на рынок. На рынках с нулевыми или близкими к нулю базовыми ставками — таких, как ОАЭ, Индонезия или Вьетнам — ключевую роль играет не наличие зон свободной торговли, а способность обеспечить выгодную цену, стабильные поставки и короткое фрахтовое плечо.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

Отдельного внимания заслуживают меры господдержки, направленные именно на зерновой сектор. Ключевой инструмент здесь — возмещение ОАО РЖД и ФГУП «Крымская железная дорога» выпадающих доходов от перевозки зерна и продукции его переработки по льготным тарифам. Мера действует с 2019 года в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и призвана снизить логистическую нагрузку на производителей, особенно в удаленных регионах.

Экспортеры зерновых могут рассчитывать на целый ряд мер поддержки. Во-первых, государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и сырья предусматривает субсидии ОАО «Российские железные дороги» и ФГУП «Крымская железная дорога» для возмещения части расходов на перевозку зерновых культур и продуктов их переработки железнодорожным транспортом по льготным тарифам. В 2025 году на данную меру выделено более 8,3 млрд руб., из которых к августу освоено около 7,8 млрд руб., перевезено свыше 3,2 млн т продукции, включая пшеницу, ячмень, кукурузу и ржаную муку. Во-вторых, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» экспортеры могут рассчитывать на аналитическую и консультационную поддержку, осуществляемую АО «Российский экспортный центр» и ФГБУ «Агроэкспорт». Помимо информационного обеспечения в рамках проекта возмещается часть затрат на участие в международных агропромышленных выставках, бизнес-миссиях и переговорах с иностранными покупателями.