Рынок зерновых Кении
Текст: АО АЦ «Форсайт»
Кукуруза
По прогнозам Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), производство кукурузы в Кении в сезоне[1] 2025/26 составит 3,4 млн т, снизившись на фоне засухи[2] на 10,5% в сравнении с прошлым сезоном. В то же время на сезон 2026/27 ожидается восстановление урожая до 4,5 млн т (+32,35% г/г[3] ) в связи с улучшением климатических условий, увеличением уровня осадков и, как результат, расширением посевных площадей на 21,05% до 2,3 млн га. Согласно оценкам USDA FAS, урожайность кукурузы также повысится на фоне увеличения использования удобрений.
В Кении в настоящее время действует Национальная программа субсидирования удобрений[4] , по которой фермерам в текущем сезоне было выделено около 625 тыс. т удобрений[5] (половина направлена производителям кукурузы), что на 175 тыс. т больше, чем в прошлом сезоне.
Выраженной проблемой для местных аграриев является нехватка хорошо оснащённых складских помещений и отсутствие современных методов сушки зерновых. Кроме того, в стране на законодательном уровне имеются ограничения на выращивание и импорт генетически модифицированных культур, что также осложняет процесс производства.
Кукуруза широко распространена в рационе местных жителей, являясь одним из основных продуктов питания. На сезон 2025/26 потребление, по оценкам, составит 4,35 млн т (-1,1% г/г), из которых 4 млн т придётся на продовольственные нужды. Сокращение предложения привело к росту рыночных цен и как результат заставило потребителей переключаться на более дешёвые продукты питания, вызвав стагнацию спроса на кукурузу.
В сезоне 2026/27 потребление кукурузы ожидается на 3,4% выше – 4,5 млн т – на фоне прогнозируемого роста местного производства. Кроме того, согласно данным USDA FAS, увеличится спрос со стороны кормовой промышленности на 28,6% в связи с восстановлением животноводческого сектора после засухи.
Как следует из отчёта USDA FAS, в сезоне 2025/26 импорт кукурузы в Кению вырастет в 1,8 раза – до 800 тыс. т, а в сезоне 2026/27 снизится в 6 раз до 200 тыс. т в результате роста внутреннего производства. По данным Онлайн-платформы Международного торгового центра (ITC’s Trade Map), ведущим поставщиком кукурузы в Кению выступает Танзания. Импорт в Кению ограничен запретом на ввоз генетически модифицированной кукурузы, которую экспортируют большинство стран. В этой связи Кения вынуждена опираться на поставки из стран Африки.
Экспорт кукурузы минимальный: на текущий и следующий сезон составит по 5 тыс. т. Согласно информации платформы ITC’s Trade Map, большая часть поставок направляется в Уганду.
Конечные запасы на сезон 2025/26 оцениваются в 97 тыс. т, что в 2,6 раза меньше, чем сезоном ранее. В сезоне 2026/27 ожидается увеличение запасов до 292 тыс. т на фоне значительного роста местного производства кукурузы.
Большая часть запасов хранится у местных фермеров и на перерабатывающих предприятиях. Часть резервов находится в ведении Национального совета по зерновым культурам и сельскохозяйственной продукции[6].
Пшеница
Согласно данным аналитиков USDA FAS, на фоне засухи посевные площади под пшеницей в сезоне[7] 2025/26 сократятся на 18,2% до 90 тыс. га, что, в свою очередь, приведёт к уменьшению её производства на 17% до 220 тыс. т.
На следующий сезон прогнозируется увеличение посевов пшеницы до 100 тыс. га, а производства – до 280 тыс. т. Тем не менее значительное расширение посевных площадей ограничено нехваткой подходящих для этого земель.
Среди проблем, с которым сталкиваются местные аграрии, можно отметить вспышки болезней, систему землепользования на основе краткосрочной аренды, что зачастую ограничивает долгосрочные инвестиции в фермерские хозяйства. Кроме того, на местных мукомольных предприятиях часто отмечаются перебои в работе, а большинство из них использует лишь 30-60% от установленной мощности.
В сезоне 2025/26 спрос на пшеницу ожидается на уровне 2,71 млн т, а на 2026/27 – 2,765 млн т. Рост потребления пшеницы в Кении напрямую зависит от увеличения доходов населения.
Большую часть потребности населения в пшенице Кения обеспечивает за счёт импорта. По данным ITC’s Trade Map, абсолютным лидером по поставкам пшеницы выступает Россия с долей 81% (см. рис. 2).
USDA FAS прогнозирует поставки пшеницы в Кению в текущем сезоне на уровне 2,5 млн т, а в следующем – 2,55 млн т.
Экспорт пшеницы из Кении минимальный: на сезон 2025/26 и 2026/27 он составит, по оценкам, по 20 тыс. т. Большая часть продукции направляется в Эфиопию.
Как следует из отчёта USDA FAS, конечные запасы на сезон 2025/26 составят 180 тыс. т, а на 2026/27 – 225 тыс. т. Запасы хранятся либо у фермеров, либо на мукомольных предприятиях, т.к. в стране нет государственных складов для пшеницы.
Рис
Согласно оценкам USDA FAS, производство шлифованного риса в Кении в сезоне 2025/26 составит 180 тыс. т (-2,7% г/г), а в 2026/27 – 225 тыс. т (+25% г/г). Рост урожая в следующем сезоне ожидается на фоне восстановления работы ирригационных систем, которая в текущем сезоне была нарушена[8] ввиду сильной засухи. Весомой статьёй расходов местных фермеров являются затраты на рабочую силу и пестициды для борьбы c вредителями[9].
В Кении существует Национальное управление ирригационными системами[10]. Крупнейшим проектом по орошению рисовых полей является ирригационная система Mwea[11] в округе Киринъяга. Строительство данной системы началось ещё в 1954 г., а сейчас площадь орошаемых ею земель достигла 12 тыс. га. Она охватывает почти 80% всего производства риса в стране. Тем не менее, правительство Кении инвестирует и в другие ирригационные системы для увеличения урожая риса.
Рис входит в число ключевых продуктов питания жителей Кении. Его потребление увеличивается вслед за ростом населения. На 2025/26 сезон спрос на рис в Кении оценивается в 960 тыс. т (+1,05% г/г), а на 2026/27 – 970 тыс. т. (+1,04% г/г).
Несмотря на развитие отрасли, внутреннего производства всё ещё недостаточно для удовлетворения потребностей населения, ввиду чего Кения импортирует значительные объёмы риса. В сезоне 2025/26 объём закупок прогнозируется на уровне 780 тыс. т (+6% г/г), на 2026/27 – 750 тыс. т (-3,8% г/г). Согласно статистическим данным ITC’s Trade Map, ведущими экспортёрами выступают Пакистан и Индия (см. рис. 3), занимающие долю в 47,66% и 34% соответственно. Среди африканских стран лидером по поставкам риса в Кению является Танзания.
Экспорт риса из Кении отсутствует.
Переходящие запасы на сезон 2025/26 составят 149 тыс. т, на 2026/27 – 154 тыс. т. Как и в случае с пшеницей, государственные хранилища отсутствуют.
__________________
[1] Сезон кукурузы в Кении длится с июля по июнь.
[2] Суммарное количество осадков в период сева достигло от 30 до 60% от нормы.
[3] Год к году. Здесь и далее будет употребляться в контексте «сезон к сезону».
[4] Программа была запущена в 2022 г. для увеличения производства продуктов питания и снижения цен на них, а также улучшение условий жизни фермеров.
[5] В Кении удобрения считают в мешках. На текущий сезон было выделено 12,5 млн 50-кг мешков, что в переводе в привычные единицы измерения равно 625 тыс. т.
[6] National Cereals and Produce Board.
[7] Сезон пшеницы в Кении длится с июля по июнь.
[8] Из-за сильной засухи воду для орошения земель приходилось нормировать.
[9] Основными вредителями являются грызуны и золотистая яблочная улитка.
[10] National Irrigation Authority.
[11] Данная система получила своё название по одноимённым равнинам, на которых она расположена. С местного языка (кикуйю) Mwea переводится как «место белого песка» или «место бризов».