Проблемы семян томатов
Текст: Т. В. Решетникова, генеральный директор исследовательской компании «Технологии Роста»
Семеноводство и селекция растений относятся к высокотехнологичным отраслям АПК, требующим не только значительных финансовых инвестиций, но и научного потенциала, многолетнего опыта и наработок. Неудивительно, что среди селекционных компаний в мире самых выдающихся успехов достигли предприятия, базирующиеся на вековых традициях и одновременно применяющие самые передовые научные достижения.
Общий объем рынка семян в мире в настоящее время разными экспертами оценивается в 65–70 млрд долларов, прогнозы на 2028 год — не менее 84 млрд. Его среднегодовой темп роста составляет 7%, что намного опережает скорость роста аграрного сектора в целом.
СТРУКТУРА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Конечно, основными точками приложения мирового, как, впрочем, и российского селекционного опыта, стали зерновые, масличные и зернобобовые культуры, поскольку их урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, характеристики готовой продукции являются критически важными факторами для всеобщей продовольственной безопасности. Сегмент семян овощных культур кратно меньше в натуральном выражении, чем зернобобовых, но вот в денежном выражении — вполне сопоставим. Растущая популярность овощей, особенно свежих, среди населения Земли, поддерживающего принципы здорового питания, способствует ускоренному росту спроса на семена овощных культур.
Селекцией и семеноводством высокопродуктивных гибридов овощных культур сегодня в мире занимается порядка 15 научных центров, большая часть которых расположена в странах НАТО. Например, самыми эффективными гибридами томатов являются достижения многолетней селекционной деятельности нескольких международных компаний: Rijk Zwaan, Monsanto, Syngenta, Enza Zaden, Seminis, Nunhems, VHS International B.V. Эти компании уже более 30 лет подряд остаются абсолютными лидерами на мировом рынке семян томатов, включая российский, где доля семян зарубежной селекции в товарном секторе сегодня превышает 87%.
Преобладание импортного генетического материала не только ограничивает доходы российских производителей семян, но и создает существенные риски для продовольственной безопасности РФ. Иностранные селекционные компании отнюдь не стремятся организовывать на территории России собственные селекционные площадки, оправданно опасаясь утраты своих оригинальных многолетних наработок и научных достижений в селекции с учетом текущих особенностей российских требований и изменений в законодательстве, а также внешнеполитических коллизий. Поэтому восстановление и развитие национальной селекционной работы, создание новых гибридов и сортов растений и их быстрое внедрение сегодня являются важнейшими задачами, стоящими перед нашим государством, наукой и бизнесом.
Кроме Федерального закона «О семеноводстве», вступившего в силу с 1 сентября 2023 года и существенно осложнившего деятельность иностранных оригинаторов семян, государство планирует выделить на элитное семеноводство в 2024 году почти 2,5 млрд рублей в виде объединенной субсидии. Проекты семеноводческих ферм станут получателями максимального возмещения CAPEX (до 70% от понесенных инвестиционных затрат), а доля целевого субсидирования новых льготных кредитов для них будет составлять 70%.
Все эти и еще целый ряд других мер, безусловно, должны способствовать притоку инвестиций со стороны российского бизнеса и развитию отечественного семеноводства и селекции овощных культур. Государством поставлен целевой индикатор в 85% замещения импорта семян овощей к 2030 году. Однако при этом до сих пор так и не появилось четких ориентиров для бизнеса, выраженных в количественных и качественных показателях: в каких конкретно объемах семян овощей нуждается российский рынок? Какими свойствами обладают наиболее востребованные у разных групп потребителей сорта и гибриды семян овощей? По каким ценам и кому сможет продавать свою продукцию будущий семеноводческий центр? И, наконец, каков уровень конкуренции в отрасли и что будет с ней через два–три года?
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовательская компания «Технологии Роста» летом 2024 года провела тщательный анализ текущей емкости и структуры российского рынка семян томатов, обобщила практический опыт по выбору гибридов и сортов томатов действующих товарных овощеводов, определила степень зависимости от импорта и выполнила прогнозные расчеты изменений спроса в товарном и личном секторе на среднесрочную перспективу.
Как показали результаты проведенного комплексного исследования, потребительский рынок семян томатов в России четко делится на три главных сегмента: товарные овощеводы в открытом грунте, товарные овощеводы в защищенном грунте и личные хозяйства населения. Причем требования к семенам и критерии выбора у них значительно отличаются.
Главными критериями выбора семян той или иной селекционной компании всегда были четыре параметра: вкус плода, внешний вид, урожайность выращенных томатов, цена семян. Именно они продолжают оставаться основными ориентирами для всех типов покупателей семян, с условием их физической доступности в свободной продаже.
Современные отечественные овощеводы в открытом грунте южных областей России выращивают полевые томаты в основном для промышленной переработки, и используют механизированную обработку посадок и сбора плодов. Задачи и методы производства диктуют специфические требования к семенному материалу новых сортов и гибридов: высокий процент всхожести семян и устойчивость рассады при пересадке в открытый грунт из парников и рассадных отделений теплиц, устойчивость растений к сухому и жаркому климату, к типичным болезням и вредителям открытого грунта. У плодов должна быть плотная кожица, чтобы снизить риск повреждений при обработке, сборе и транспортировке, также у них должна быть высокая мясистость.
Еще больше дополнительных требований к семенному материалу у тепличного бизнеса. Они связаны с высокими инвестиционными и операционными затратами, значительной кредитной нагрузкой проектов, технологическими особенностями процессов производства, каналами сбыта и запросами конечных покупателей готовой продукции. Это техничность использования семян при временном хранении и посадке, супервысокая урожайность, пластичность гибрида при меняющемся микроклимате и освещенности в теплице, устойчивость к искусственному досвечиванию и интенсивной эксплуатации, к типичным болезням и вредителям защищенного грунта. Семена также должны давать высокий процент всхожести и устойчивости рассады при пересадке, иметь хорошую лежкость и транспортабельность свежих плодов на дальние расстояния. Кроме того, они должны давать высокую стандартизацию готовой продукции по размеру, цвету и форме — с привлекательным внешним видом и яркой окраской, отличные вкусовые качества, приятную текстуру и запах плода. Нужно учитывать и соответствие потребительской упаковке и моде, и при этом гибриды должны быть лучше предыдущих поколений.
Эти требования не статичны, и имеют тенденцию изменяться в соответствии со стадией развития овощеводческого бизнеса и применяемых агротехнологий с одной стороны, и потребительских предпочтений социума — с другой.
Текущая емкость каждого потребительского сегмента определяется валовым сбором выращиваемых томатов и площадью посевов. При этом потребности в семенах на каждый квадратный метр площади, как и на каждый килограмм готовой продукции, кардинально различаются по типам и агротехнологиям выращивания. В целом, товарные производители гораздо более эффективно используют семена, чем население, а самыми «экономными» в плане количества семян в переводе на собираемый урожай являются промышленные теплицы четвертого и пятого поколений, применяющие ассимиляционное досвечивание.
Судя по сложившимся рыночным тенденциям, в ближайшие три года четко выраженный стабильный рост будет характеризовать только один сегмент отечественных производителей томатов: промышленные теплицы.
Продолжающееся строительство новых, специализирующихся на томатах, крупных тепличных комплексов на Северном Кавказе и в Сибири способствует наращиванию урожаев в защищенном грунте. Более того, часть уже работающих промышленных теплиц в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском округах с высокой степенью вероятности может перепрофилировать огуречные отделения под выращивание томатов, что связано с динамикой баланса предложения и потребительского спроса в этих регионах. К 2026–2027 годам валовой сбор томатов в защищенном грунте отечественных промышленных и фермерских теплиц наверняка будет выше 800–815 тыс. т, что потребует значительно большего количества семян.
Потребности населения в семенах томатов многократно превышают потребности товарных овощеводов в открытом и защищенном грунте, в том числе, в связи с низкой урожайностью «домашних» гибридов, слабой всхожестью и более высокими потерями рассады.
По расчетам аналитиков «Технологии Роста», всем отечественным производителям свежих томатов в прошедшем 2023 году потребовалось порядка 15 млрд штук семян, основная часть которых была зарубежного происхождения.
Оригинальные гибриды томатов, поставляемые из указанных международных селекционных компаний, завоевали широчайшую популярность среди отечественных овощеводов как в открытом, так и защищенном грунте. Поставки наиболее распространенных и оцененных товарными производителями гибридов ежегодно превышают миллионы и даже десятки миллионов штук семян.
ВНУТРЕННИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
В число наиболее известных и крупных отечественных производителей семян томатов входит около полутора десятка селекционно-семеноводческих компаний. Расчетный объем производства семян томатов этими предприятиями оценивается в 1,8–2 т в год.
Основная часть готовой продукции всех указанных предприятий предназначается для подсобных хозяйств населения и фермерских хозяйств. Исключение составляет компания «Гавриш», которая работает в основном для крупных аграрных предприятий, в первую очередь — для промышленных теплиц. В 2023 году компания поставила на рынок 60 килограммов, или 20 млн штук семян томатов, 95% которых предназначены для товарного сектора. В текущем году валовой сбор семян увеличится, по данным компании, до 75 килограммов, что составит 25 млн штук.
Активизация государственной поддержки семеноводческих проектов на фоне заметного усложнения внешних поставок семян уже привела к явному росту коммерческого интереса российского бизнеса к отрасли. Весной 2024 года о намерениях построить селекционно-семеноводческий центр в Подмосковье заявил крупнейший в стране производитель томатов в защищенном грунте — Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура». Главной культурой для размножения семян выбран томат. Соглашение о строительстве центра было подписано уже в июне в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором Московской области Андреем Воробьевым и президентом «ЭКО-культуры» Вадимом Шаблаковым.
По информации топ-менеджмента АПХ «ЭКО-культура» за июнь текущего года общий объем инвестиций в проект превысил 10 млрд рублей, а плановая мощность достигнет 100–120 млн штук семян в год, что составит около 400 килограммов. Плановая дата ввода селекционно-семеноводческого центра в рабочую эксплуатацию намечена на конец 2025 — начало 2026 года, а в 2027 году производственная мощность центра должна выйти на полную загрузку. В случае успешной реализации, ССЦ «ЭКО-технологии» может стать крупнейшим в РФ производителем семян томатов для защищенного грунта в товарном секторе, включая гибриды для светокультуры томатов.
Однако даже этого объема слишком мало для отечественного рынка, чтобы заметно снизить зависимость от импортных гибридов. России нужны десятки таких ССЦ, причем только в сегменте томатов.