Обзор рынка зерновых ЮАР

Текст: Владимир Петухов, аналитик АО АЦ «Форсайт»

По данным Международного управления торговли США, текущий оборот сельскохозяйственной продукции в ЮАР составляет не менее 40 млрд долл. в год или 10% ВВП страны. Местный АПК в отличие от других африканских стран южнее Сахары характеризуют высокий уровень самообеспеченности и значительная номенклатура товарных позиций, включая зерновые культуры (по кукурузе – 126,5%, по ячменю – 109%, по пшенице – 55,4%), а также продукты их промышленной переработки [1].

На зерновые приходится свыше 30% валового сельскохозяйственного продукта ЮАР. В стране насчитывается около 32 тыс. фермерских хозяйств.

Отличительной особенностью рынка зерновых ЮАР является наличие переходящих складских запасов от 8% до 56% их годового потребления. Вместимость местных частных зернохранилищ составляет не менее 20 млн т.

В 2023 г. оборот рынка сельскохозяйственной техники ЮАР достиг 0,81 млрд долл. Значительные доли рынка контролируют John Deere (США), Mahindra (Индия), Kubota (Япония), AGCO (США) и CNH (Великобритания).

ЮАР с населением 65,3 млн человек [2] отличают среднегодовые темпы прироста населения 1,5%, которые имеют чёткую тенденцию к снижению. При этом в стране потребление зерновых на душу населения составляет: кукуруза – 90 кг, пшеница – 60 кг, шлифованный рис – 16 кг. Птицеводческая промышленность потребляет до 40% всех кормов или 5 млн т зерновых в год.

В отношении кукурузы и шлифованного риса в ЮАР применяется нулевая ставка импортного таможенного тарифа. 13 февраля с.г. ЮАР понизила ставку импортной таможенной пошлины на пшеницу до 37,50 долл. за 1 т (ранее в стране применялась ставка [3] в размере 51,60 долл. за 1 т). Вместе с тем в рамках Соглашения об экономическом партнёрстве (Economic Partnership Agreement, EPA) между Евросоюзом, Великобританией и Южноафриканским таможенным союзом (SACU) ЮАР может беспошлинно ввозить до 300 тыс. т пшеницы в год без взимания пошлин. По сниженной ставке таможенного тарифа (базовая ставка за вычетом 14,4%) ЮАР вправе также импортировать пшеницу из любой страны в пределах 108,3 тыс. т в год.

К факторам, способным оказать негативное воздействие на АПК, относятся: низкий кредитный рейтинг значительного числа местных фермерских хозяйств, опасения проведения земельной реформы, непостоянство обменного курса национальной валюты, сохранение непредсказуемости погодного фактора и продолжающийся рост региональных производственных издержек.

Информация о состоянии и перспективах развития товарных рынков кукурузы, пшеницы, риса, сорго, ячменя, овса в ЮАР приводится ниже.

Кукуруза

По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, USDA FAS), внутреннее потребление кукурузы в ЮАР в сезоне 2025/26 увеличится до 14,2 млн т, т.е. на 1,4% по сравнению с предыдущим периодом, и на 11,3% превысит среднегодовой показатель последних 10 лет (12,75 млн т). Вместе с тем темпы потребления кукурузы в стране уменьшатся вдвое по сравнению с их среднегодовыми темпами в 2015-2025 гг. (2,9%).

Посевные площади под кукурузу в ЮАР в сезоне 2025/26 сохранятся в диапазоне 2,9 – 3,1 млн га. Урожайность снизится на 4,7% до 5,5 т с 1 га. На этом фоне валовой сбор кукурузы не превысит 16,5 млн т, т.е. уменьшится на 3,3% по сравнению с предыдущим периодом. Однако урожай сезона 2025/26 на 12% превысит среднегодовые показатели последних 10 лет (14,7 млн т). Самообеспеченность по кукурузе в сезоне 2025/26 составит 116,2%, т.е. уменьшится на 5,6 процентных пунктов по сравнению с сезоном 2024/25.

В сезоне 2025/26 местные компании не планируют импортировать кукурузу, а, напротив, намерены сами на 15,7% до 2,2 млн т нарастить экспортные отгрузки этой злаковой культуры (в сезоне 2024/25 – 1,9 млн т.).

Котировки цен на кукурузу урожая 2025 г. (за 1 кг) в странах-поставщиках в целом сопоставимы и варьируются: в Украине - от 0,22 до 0,36 долл., Румынии – 0,21 долл., ЮАР – 0,21 долл., Бразилии – 0,20 долл.

Переходящие складские запасы кукурузы в ЮАР в сезоне 2025/26 ожидаемо увеличатся на 5,1% и превысят 2 млн т. Они составят 14,3% от годового потребления кукурузы в стране (в сезоне 2024/25 – 13,8%). В 2015-2025 гг. запасы кукурузы в ЮАР сохранялись в среднем на уровне 2 млн т.

Пшеница

По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2025/26 внутреннее потребление пшеницы в ЮАР достигнет 3,87 млн т, т.е. увеличится на 2% по сравнению с предыдущим периодом (в сезоне 2024/25 – 3,8 млн т). На этом фоне посевные площади под пшеницу останутся в традиционных пределах годовых колебаний, т.е. около 520 тыс. га, а урожайность снизится на 3,7% до 3,68 т с 1 га.

Валовой сбор пшеницы в ЮАР в сезоне 2025/26 составит 1,9 млн т, т.е. на 1,2% окажется ниже среднегодового показателя последних 10 лет (1,92 млн т). Таким образом, самообеспеченность страны по пшенице составит 49%.

В сезоне 2025/26 импорт пшеницы в ЮАР увеличится на 152 тыс. т до 2,2 млн т, что выше среднегодового показателя 2015-2025 гг. на 19%. В годовом исчислении прирост составит 7,4% (в сезоне 2024/25 – 2 млн т).

Уровень мировых цен на пшеницу за 1 т на условиях поставки FOB (на февраль 2026 г.) составляет: Аргентина – 208 долл., Австралия – 252 долл., Канада – 259 долл., ЕС – 238 долл., Россия – 229 долл., США [4] – 258 долл.

Экспорт пшеницы из ЮАР уменьшится до 250 тыс. т, т.е. на 4,2%, и вместе с тем превысит среднегодовые показатели на 33,4% (187,3 тыс. т).

По данным ФАО за 2024 г., ЮАР на постоянной основе экспортирует пшеницу в соседние африканские страны: Ботсвану (26%), Зимбабве (24,5%), Замбию (20,7%), Лесото (13,5%), Эсватини (13%) и Намибию (2,3%).

Переходящие складские запасы пшеницы в ЮАР в сезоне 2025/26 составят около 15% от их годового потребления внутри страны или 577 тыс. т, что меньше чем годом ранее на 4,1% (в сезоне 2024/25 – 602 тыс. т).

Шлифованный рис

По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2025/26 внутреннее потребление риса в ЮАР превысит 1 млн т, т.е. на 2,1% по сравнению с предыдущим периодом.

Данная зерновая культура в ЮАР не выращивается в промышленных масштабах, а внутренний спрос полностью удовлетворяется за счёт импортных закупок в Таиланде (до 80%), Индии (20%) и Вьетнаме (1%). В сезоне 2025/26 импорт шлифованного риса в ЮАР увеличится на 4,3% до 1,2 млн т, что выше среднегодовых показателей последних 10 лет на 14,8%.

Экспорт шлифованного риса из ЮАР в сезоне 2025/26 также возрастёт по сравнению с предыдущим периодом на 5,4% до 175 тыс. т.

В 2015-2025 гг. среднегодовые экспортные поставки риса в соседние африканские страны составляли около 130 тыс. т. По данным ФАО
за 2024 г., на Ботсвану приходится 56,7%, Эсватини – 22,4%, Намибию – 10%, Лесото – 5,2%, Зимбабве – 2,2%, Замбию – 2,1%, другие страны – 1,4%.

Переходящие складские запасы шлифованного риса в ЮАР в сезоне 2025/26 увеличатся на 1,3 процентных пункта до почти 8% от его внутреннего потребления (в абсолютных значениях – до 80 тыс. т).

Сорго

По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2025/26 внутреннее потребление сорго в ЮАР сохранится без изменений на уровне предыдущего года (165 тыс. т).

На фоне неизменных посевных площадей (40 тыс. га) и снижения урожайности на 3,6% до 3,5 т с 1 га валовой сбор сорго уменьшится до 140 тыс. т (в сезоне 2024/25 – 145 тыс. т). Самообеспеченность составит 85%.

Импорт сорго в ЮАР – 25 тыс. т, а экспорт – 15 тыс. т. По данным ФАО, основным поставщиком сорго в ЮАР остаётся Бразилия (свыше 90% всех поставок), а также Австралия (3,4%) и Индия (1,2%). ЮАР на постоянной основе осуществляет экспортные отгрузки сорго в Ботсвану (70%), Зимбабве (18,3%), Эсватини (6,5%), а также в Мозамбик, Намибию, Анголу и Замбию.

Переходящие складские запасы сорго в ЮАР в сезоне 2025/26 уменьшатся до 53 тыс. т, что составит 32,1% от его внутреннего потребления.

Ячмень

По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2025/26 внутреннее потребление ячменя в ЮАР увеличится до 485 тыс. т, что на 21% выше среднегодовых показателей последних 10 лет (400 тыс. т). В годовом исчислении прирост составит 29,3%.

На этом фоне посевные площади под ячмень останутся без изменений (100 тыс. га), а урожайность ячменя даже снизится на 4,9% до 3,5 т с 1 га.

Валовой сбор ячменя в ЮАР в сезоне 2025/26 уменьшится на 6% до 350 тыс. т по сравнению с предыдущим периодом (в сезоне 2024/25 – 372 тыс. т). Самообеспеченность по данной зерновой культуре уменьшится до 72,1%, т.е. на 27 процентных пункта по сравнению с сезоном 2024/25.

Импорт ячменя в ЮАР в сезоне 2025/26 составит 75 тыс. т, что на 72% выше среднегодовых показателей в 2015-2025 гг. (43,6 тыс. т). ЮАР импортирует ячмень из Франции (55%) и Австралии (45%), доли которых попеременно меняются в зависимости от ситуации на рынках в их странах.

Экспорт ячменя из ЮАР носит эпизодический характер и, как правило, варьируется в диапазоне от 3 до 5 тыс. т в год. В сезоне 2025/26 экспорт ячменя составит 5 тыс. т. Географическое распределение экспорта ячменя из ЮАР, по данным ФАО за 2024 г., указывает на региональные приоритеты: Уганда - 66%, Замбия - 29%, Бурунди - 1,6%, Намибия - 1,5%, Ботсвана - 1,5%.

Переходящие складские запасы ячменя в ЮАР в сезоне 2025/26 составят 56% от его внутреннего потребления или 272 тыс. т (в сезоне 2024/25 – 337 тыс. т), т.е. уменьшатся на 19,3% по сравнению с годом ранее.

Овёс

По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2025/26 внутреннее потребление овса в ЮАР возрастёт по сравнению с предыдущим периодом на 4,1% до 75 тыс. т.

Посевные площади под овес внутри страны увеличатся на 12,9% до 35 тыс. га, а его урожайность составит 1,29 т с 1 га, т.е. уменьшится на 7,2% по сравнению с сезоном 2024/25. На этом фоне валовой сбор овса в ЮАР возрастёт на 4,6% до 45 тыс. т по сравнению с предыдущим периодом, а также почти на 14% превысит соответствующий среднегодовой показатель в 2015-2025 гг. Самообеспеченность по овсу в ЮАР в сезоне 2025/26 составит 60%.

В этой связи физический объём импорта овса в ЮАР в сезоне 2025/26 не претерпит изменений и сохранится на уровне предыдущих лет (30 тыс. т). ЮАР импортирует овёс преимущественно из Канады (96%) и Уругвая (4%).

ЮАР не экспортирует овёс в другие страны. В сезоне 2025/26 переходящие складские запасы овса в ЮАР сохранятся на уровне прошлого года и составят около 40% от его внутреннего потребления или 30 тыс. т.

Южно-Африканская Республика демонстрирует высокий уровень самообеспеченности и играет роль одного из ключевых региональных производителей зерновых в Африке южнее Сахары, особенно по кукурузе. Несмотря на такие риски, как нестабильность курса валюты и погодный фактор, в текущем сезоне ожидается дальнейший рост внутреннего потребления и экспортного потенциала по большинству культур, прежде всего за счет кукурузы. В целом, рынок зерновых ЮАР характеризуется устойчивым спросом и развитой логистической инфраструктурой, что делает страну привлекательным партнером как для импортеров, так и для экспортеров сельхозпродукции.

[1] По сахару – 129%, по свинине – 94,3%, по говядине – 101,4%, по хлопку – 295,7%.

[2] Уровень безработицы в ЮАР превышает 30%, что ограничивает покупательную способность населения.

[3] С 11 июля 2025 г. Решение о пересмотре размера ставки импортного таможенного тарифа в ЮАР принималось на фоне начавшегося в ноябре 2025 г. и продолжающегося роста котировок цен на пшеницу.

[4] В США цена повысилась за 1 т: на озимую краснозерную пшеницу твердых сортов на 14 долл. до 258 долл., на озимую белозерную пшеницу мягких сортов – на 6 долл. до 249 долл., на озимую краснозерную пшеницу мягких сортов – на 4 долл. до 235 долл. (из-за устойчивого спроса на экспортных рынках). И только на яровую краснозерную пшеницу твердых сортов цена в стране снизилась на 5 долл. до 271 долл. за 1 т.