Обзор рынка зерновых Казахстана в сезоне 2025-2026

Текст: Владимир Петухов, аналитик АО АЦ «Форсайт»

По данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2025-2026 Казахстан продолжит наращивать переходящие запасы пшеницы до 61% от её годового потребления или 5,3 млн т, а также ячменя до 16% или 303 тыс. т.

Кроме того, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), страна также сократит экспорт этих зерновых культур на свои традиционные рынки сбыта: по пшенице – Узбекистан, Таджикистан, КНР и Афганистан, по ячменю – КНР, Иран, Узбекистан, Таджикистан. При этом казахстанские сельхозпроизводители, однако, смогут нарастить экспорт кормовой муки на основе пшеницы (80%) и ячменя (20%) в КНР, поставки которой в сезоне 2025-2026 могут достичь 3 млн т.

Высокий уровень самообеспеченности Казахстана в целом не претерпит изменений: по пшенице – свыше 200%, по ячменю – около 200%.

Пшеница

Посевные площади под пшеницу в Казахстане в сезоне 2025-2026 снизятся на 6,4% до 12,2 млн га, что ниже соответствующего среднегодового показателя за последние 10 лет (12,22 млн га). При этом урожайность пшеницы возрастет на 9,1% до 1,55 т с 1 га по сравнению с предыдущим периодом.

Эксперты объясняют данные колебания в посевных площадях стремлением сельхозпроизводителей Казахстана выращивать более рентабельные масличные культуры, т.е. семена подсолнечника и рапса.

На этом фоне валовой сбор пшеницы в Казахстане в сезоне 2025-2026 увеличится на 1,7% до 18,9 млн т по сравнению с предыдущим периодом. Эксперты отмечают, что данный результат на 33% превышает среднегодовой показатель валового сбора пшеницы в Казахстане в 2015-2025 гг.

Внутреннее потребление пшеницы в сезоне 2025-2026 увеличится на 4,2% до 8,65 млн т, что практически в 2 раза опережает [1] среднегодовые темпы прироста потребления пшеницы (2,2%), а также в 3 раза среднегодовые темпы прироста населения Казахстана (1,4%), которое составляет 20,3 млн человек.

Интервенционные закупки пшеницы в Казахстане в сезоне 2025-2026 осуществляются по цене 234 [2] долл. за 1 т, включая 16% НДС [3]. При этом закупочная стоимость других сортов пшеницы в зависимости от содержания в ней клейковины может варьироваться от 196 до 163 долл. за 1 т.

Экспорт пшеницы из Казахстана в сезоне 2025-2026 уменьшится по сравнению с предыдущим периодом на 4,8% до 9,7 млн т, что выше соответствующих среднегодовых показателей последних 10 лет на 15%.

Уровень мировых цен на пшеницу за 1 т на условиях поставки FOB (на февраль 2026 г.) составляет: Аргентина – 208 долл., Австралия – 252 долл., Канада – 259 долл., ЕС – 238 долл., Россия – 229 долл., США [4] – 258 долл.

Казахстан экспортирует свыше 50% всей собираемой в стране пшеницы. Отгрузка пшеницы в Европу (Италия) и страны Северной Африки (Алжир) осуществляется через морские порты на Балтийском море. В сентябре-декабре 2025 г. физический объем этих экспортных поставок достиг 116 тыс. т.

Импорт пшеницы в Казахстан в сезоне 2025-2026 приблизится к отметке 700 тыс. т, что меньше среднегодовых показателей последних 10 лет в 1,6 раза. Многие годы Россия остаётся единственным поставщиком пшеницы в Казахстан. Очевидно, что переориентировать «выбывающие» объемы российских экспортных поставок пшеницы в Казахстан в сезоне 2025-2026 на другие региональные рынки будет сопряжено с преодолением значительных логистических трудностей и предоставлением скидок.

Переходящие складские запасы пшеницы Казахстана в сезоне 2025-2026 увеличатся на 12,5 процентных пунктов до 61% её годового потребления, а в абсолютных значениях – на 31% до 5,3 млн т.

Складские мощности для хранения пшеницы в Казахстане (всего 13 объектов для интервенционного зерна) рассчитаны на единовременное хранение свыше 12,7 млн т зерна и позволяют удовлетворять потребности страны в пшенице в течение 1,5 лет.

Ячмень

Посевные площади под ячмень в Казахстане в сезоне 2025-2026 увеличатся на 0,7% до 2,3 млн га, что на 1,1% меньше среднегодового показателя последних 10 лет. Валовой сбор ячменя в Казахстане на фоне снижения урожайности этой зерновой культуры на 4,2% до 1,61 т с 1 га уменьшится до 3,7 млн т, т.е. на 4,7% по сравнению с предыдущим периодом.

Внутреннее потребление ячменя в сезоне 2025-2026 увеличится на 5,5% до 1,9 млн т, что меньше среднегодовых показателей последних 10 лет на 13,2%. При этом темпы потребления ячменя в Казахстане опережают среднегодовые темпы прироста населения, которые в последние годы не превышают 1,4%.

Интервенционные закупки ячменя в Казахстане осуществляются по цене 153 [5] долл. за 1 т, включая 16% НДС [6].

Казахстан на регулярной основе экспортирует ячмень. Физические объемы экспорта ячменя в 2015-2025 гг. сохраняются на уровне 1,2 млн т.

В сезоне 2025-2026 экспорт ячменя из Казахстана уменьшится на 14,5% до 1,8 млн т по сравнению с предыдущим периодом. Тем не менее, экспортные отгрузки составят не менее 48% от валового сбора ячменя.

Импорт ячменя в Казахстан в сезоне 2025-2026 в целом сохранится на уровне предыдущих лет и в абсолютных значениях достигнет 100 тыс. т.

Переходящие запасы ячменя в сезоне 2025-2026 увеличатся на 49,2% до 303 тыс. т по сравнению с предыдущим периодом и составят 16% от его внутреннего потребления (в сезоне 2024-2025 – 11,2%).

[1] Данный факт обусловлен ростом местного поголовья КРС на 2,4% до 8,16 млн голов, мелкого рогатого скота (овец – на 1,6% до 18,8 млн голов, коз – на 1,8% до 1,7 млн голов), лошадей на 5,6% до 4,59 млн голов, верблюдов на 4,8% до 294 тыс. голов и домашней птицы на 6,9% до 48,6 млн голов.

[2] Для пшеницы 3 класса с содержанием клейковины от 27%.

[3] С 1 января 2026 г. государство компенсирует местным сельхозпроизводителям только 1/5 часть налога на добавленную стоимость. Ранее сумма уплаченного налога компенсировалась полностью.

[4] В США цена повысилась за 1 т: на озимую краснозерную пшеницу твердых сортов на 14 долл. до 258 долл., на озимую белозерную пшеницу мягких сортов – на 6 долл. до 249 долл., на озимую краснозерную пшеницу мягких сортов – на 4 долл. до 235 долл. (из-за устойчивого спроса на экспортных рынках). И только на яровую краснозерную пшеницу твердых сортов цена в стране снизилась на 5 долл. до 271 долл. за 1 т.

[5] Для ячменя 2 класса.

[6] С 1 января 2026 г. государство компенсирует местным сельхозпроизводителям только 1/5 часть налога на добавленную стоимость. Ранее сумма уплаченного налога компенсировалась полностью.