Обзор рынка зерновых Египта
Египет – одна из крупнейших развивающихся экономик Ближнего Востока и Северной Африки. По данным Международного валютного фонда, объём ВВП по итогам 2025 г. достиг $349 млрд. Среднегодовые темпы роста за последние 10 лет составили 4%, они сохранятся на этом уровне как минимум до 2030 г.
Население страны увеличивается быстро: в 2010 г. оно насчитывало 89 млн человек, к 2025 г. – уже 118 млн человек. В ближайшем будущем прирост будет оставаться крайне высоким, в среднем на 1,8% каждый год в течение следующих 25 лет, т.е. до 161 млн человек к 2050 г., прогнозирует Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Таким образом, Египет представляет собой очень ёмкий потребительский рынок с ограниченной платежеспособностью населения (ВВП на душу составляет около $3 тыс.).
Пшеница
Египет вместе с Индонезией делит звание крупнейшего в мире импортера пшеницы. Пшеница является основным злаком в рационе населения Египта по объёму потребления в физическом выражении, а также наиболее широко выращиваемой зерновой культурой в стране. Посевные работы ведутся с сентября по ноябрь, сбор урожая – с середины апреля до конца июня. В сезоне 2025-2026 под пшеничные поля было отведено 1,33 млн га, что на 2% меньше, чем в среднем за весь период с 2016 г. Районы культивации расположены вдоль течения реки Нил, с наибольшими площадями в его дельте, где расположены плодородные почвы. С учётом административно-территориального деления, наибольший вклад в урожай создаётся в мухафазах (провинциях) Бухейра (13%), Шаркия (12%), Дакахлия (11%).
Валовой сбор зерна в сезоне 2025-2026 прогнозируется на уровне 9,2 млн т, следует из материала египетского представительства Зарубежной сельскохозяйственной службы Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA). Это на 200 тыс. т больше, чем в среднем собирали в стране за последние 10 лет. К факторам, повлиявшим на увеличение урожая, следует отнести ряд мер поддержки финансового и нефинансового характера, которые реализуются правительством Египта. Одной из наиболее значимых практик является организация государственных закупок пшеницы у фермеров. Перед началом посевных работ правительство устанавливает минимальные закупочные цены, что влияет на решения фермеров об увеличении или сокращении посевных площадей. В текущем сезоне государственные структуры будут закупать зерно по цене от $314 до $328 за тонну в зависимости от конкретных характеристик продукта.
Уровень самообеспеченности Египта пшеничным зерном за последние 10 лет находился в коридоре 42-48%. Страна вынуждена полагаться на импорт, чтобы обеспечивать потребности быстро растущего населения, значительная часть которого зависит от программы социального субсидирования хлеба. В последние годы Египет существенно нарастил вместимость зернохранилищ, чтобы избежать повторения экономического шока, спровоцированного длительными нарушениями поставок пшеницы в 2022-2023 гг. из России и Украины.
По данным статистического портала Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (UN Comtrade), в 2024 г. Египет импортировал пшеницу на $4,44 млрд. Крупнейшим поставщиком выступила Россия. Было отгружено 8,5 млн т пшеницы на сумму свыше $3 млрд, что составило примерно 69% египетского импорта в стоимостном выражении. C 2019 г. Россия нарастила долю своего присутствия на местном рынке с 48-49% до 68-69% к 2024 г. Российское зерно в 2024 г. имело более высокую цену, чем у других заметных поставщиков – Румынии и Болгарии: $358 против $349 и $346 за тонну соответственно.
Согласно прогнозу FAS USDA, объём потребления зерна в сезоне 2025-2026 достигнет показателя 20 млн т, что соответствует значению для периода 2024-2025 гг., но примерно на 340 тыс. т меньше, чем в среднем за последние 10 лет. Позитивный фактор, стимулирующий к увеличению потребления – снижение уровня инфляции. По данным Центрального Банка Египта, в феврале 2026 г. уровень инфляции опустился до 13,4%, тогда как в феврале 2024 г. составлял 35,7%. Мировые цены на пшеницу в 2025 г. снизились, по данным UN Comtrade, в ноябре 2025 г. усредненная стоимость 1 т зерна при импорте в Египет составляла $318. По оценке FAS USDA, частные компании осуществили более 60% ввоза в физическом выражении с начала сезона 2025-2026.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), египтяне с 2013 по 2023 гг. в среднем потребляли 135-136 кг продукции из пшеничной муки, что по мировым меркам является достаточно высоким показателем. К странам с близким значением в диапазоне 130-140 кг на 1 человека относятся Аргентина, Италия, Россия, Румыния – крупные производители зерновых. Таким образом, Египет уже достиг или приблизился к пику потребления пшеницы на душу населения, что указывает на насыщение спроса, и дальнейший рост объёмов будет происходить в основном за счёт увеличения числа потребителей.
Египет является важным региональным экспортёром пшеничной муки. Международные институты и национальные агентства оценивают размер экспорта с заметными расхождениями. За 2024 г. UN Comtrade оценил его в 650 тыс. т, тогда как каирское представительство FAS USDA – 1 млн т. Отличия могут быть связаны с неполнотой статистики по странам, которые являются основными потребителями египетской муки – Судан и Южный Судан, Сомали, Йемен, Палестина находятся в состоянии вооруженных конфликтов, где центральное правительство не контролирует территории и границы полностью.
В ближайшем будущем Египет будет оставаться крупным потребителем и одним из главных мировых импортёров пшеницы. Ёмкость рынка будет постепенно увеличиваться за счёт прироста населения. Меры Правительства Египта будут эффективными для поддержания уровня самообеспеченности в коридоре 45-50%. В этой связи страна останется перспективным направлением для экспорта российского зерна.
Рис
Рис является вторым по значимости злаком в рационе населения Египта. Поскольку его культивирование требует доступа к большому количеству воды, плантации располагаются в дельте реки Нил на Севере страны. Министерство водных ресурсов и ирригации Египта ежегодно устанавливает лимиты на размер рисовых полей, чтобы не допустить перерасхода дефицитной воды. Наибольший вклад в ежегодный урожай создают следующие провинции: Дакахлия (32%), Шаркия (16%), Гарбия (14%), Кафр-эш-Шейх (14%), Бухейра (13%). В сезоне 2025-2026 площадь плантаций прогнозируется на уровне 720 тыс. га, что на 9% больше, чем в среднем за последние 10 лет.
Рис начинают высаживать в апреле, а созревание завершается к сентябрю. Валовый сбор в 2025-2026 гг., как ожидается, достигнет 4,2 млн т в шлифованном эквиваленте. В Египте преимущественно выращивается японский сорт с округлыми, короткими зёрнами. Если в течение сезона погодные условия благоприятные, то внутреннего производства достаточно для обеспечения потребностей населения в рисе.
При ухудшении погодных условий, особенно в части сокращения осадков (и, как следствие, заполняемости водохранилищ), Министерство водных ресурсов и ирригации сокращает допустимые нормы расхода воды и размеры рисовых плантаций, что приводит к увеличению требуемых объёмов импорта зерна. Описанная уязвимость особенно остро проявлялась в сезонах 2018-2019 и 2021-2022. При нормальных метеорологических условиях в течение года ввозится 150-200 тыс. т риса, при засушливых – до 800 тыс. т. Ожидается, что летом 2026 г. урожай будет созревать без затруднений, как и в предыдущие два года. По данным UN Comtrade, импорт де-факто обеспечивают всего два поставщика – Китай и Индия, причём в последние годы индийский товар занял большую долю рынка, чем китайский.
По данным статистического портала ФАО, с 2013 г. по 2023 г. египтяне стали употреблять меньше риса и продуктов из него. Объём потребления снизился с 54 кг до 48 кг в год на 1 человека, а в засушливые сезоны опускался даже до 38-40 кг. Тем не менее этот злак остаётся важным элементом египетской диеты, а спрос на него возрастает в период религиозных праздников, в частности Рамадана. В розничных сетях стоимость 1 кг риса в упаковке составляет $0,5-0,8. По данным каирского представительства FAS USDA, рис-сырец стоит от $300 за тонну.
Кукуруза
Кукуруза имеет наибольшее значение для экономики Египта как кормовой злак для нужд сектора животноводства. Районы выращивания кукурузы равномерно распределены вдоль течения реки Нил с наибольшими площадями в провинциях Бухейра (16%), Шаркия (11%), Минуфия (11%). В сезоне 2025-2026 под кукурузные поля будет отведено 850 тыс. га, прогнозирует FAS USDA. Посевные работы начнутся в середине апреля, зерно будет созревать в течение летних месяцев, к уборке приступят в октябре.
Валовый сбор в 2025-2026 гг. прогнозируется на уровне 6,7 млн т, что соответствует среднему значению за последние 10 лет. Благодаря распространению новых гибридных сортов белой кукурузы в стране повысилась средняя урожайность, в текущем сезоне она оценивается в 7,88 т/га. Кроме того, активнее применяются меры по борьбе с вредителями, в частности, с кукурузной лиственной совкой, которая является инвазивным видом.
Уровень самообеспеченности Египта кукурузой составляет около 40%. Импорт зерна крайне важен для удовлетворения потребностей животноводческого сектора. В сезоне 2024-2025 было ввезено 10,6 млн т зерна, следует из оценки FAS USDA. По статистике UN Comtrade, объём входящих поставок ещё более значителен – 11,6 млн т. В календарном 2024 г. основными поставщиками кукурузы были Бразилия (50%) и Украина (37%), дополняющим – Аргентина (10%). Российский экспорт в Египет был оценен всего в 6,1 тыс. т.
Наиболее динамичный рост спроса наблюдается в секторе птицеводства. По данным ФАО, с 2013 по 2023 гг. количество мяса птицы в рационе египтян увеличилось с 12,3 кг до 19 кг в год на 1 человека. Соответственно, его производство выросло с 1,1 млн т до 1,9 млн т за аналогичный период. Свыше 60% используемого в кормах кукурузного зерна импортируется. Ежегодно потребление кормов в этой сфере возрастает как минимум на 2% в физическом выражении, благодаря чему египетский рынок будет сохранять ёмкость для зарубежных поставок. В ноябре 2025 г. усредненная цена 1 т наиболее популярной бразильской кукурузы составляла $261.