Обзор рынка масличных культур и продуктов их переработки в Египте
Текст: Ирина Свистула, аналитик АО АЦ «Форсайт», канд. экон. наук
Соевые бобы
Согласно данным Зарубежной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (Foreign Agricultural Service of the U.S. Department of Agriculture, FAS USDA), производство сои в Египте в сезоне 2026/27 (октябрь-сентябрь) составит 85 тыс. т и останется на уровне предыдущего сезона. Площадь посевов стабильна и находится на уровне 30 тыс. га с урожайностью 2,83 т/га, что отражает климатические ограничения дельты Нила (температуры на 2-3 градуса выше нормы) и высокие затраты на удобрения (рост на 25% в 2025 г.). Другим сдерживающим фактором роста является предпочтение фермеров выращивать иные культуры из-за их большей рентабельности.
Потребление соевых бобов в сезоне 2026/27 достигнет 5 242 тыс. т. Рост на 4% произойдёт за счёт активизации кормопроизводства (увеличение на 3,1%) и увеличения импорта, необходимого для загрузки производственных мощностей. Стоит отметить, что Египет является крупнейшим импортёром и потребителем соевых бобов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Всего 2% внутреннего производства покрывает спрос.
Общая мощность перерабатывающих предприятий страны составляет около 10 млн т. Обычно они загружены лишь на 55–60%.
Потребление соевых бобов в пищевых целях в сезоне 2026/27 останется на прежнем уровне — около 17 тыс. т. В Египте их используют преимущественно в кондитерских изделиях и в виде соевого молока.
Прогноз импорта соевых бобов в Египет на сезон 2025/26 был пересмотрен в сторону увеличения. Этому способствовали два фактора: улучшение экономической ситуации в стране и рост потребления соевого шрота среди производителей животноводческой продукции. На этой основе сформирован прогноз по импорту на сезон 2026/27 в объёме 5,2 млн т соевых бобов (Рис. 1), что на 4% превышает оценку предыдущего периода. Ключевым драйвером роста является высокий спрос на корма в секторе животноводства.
Производители молочной продукции, мяса птицы и рыбы критически зависят от импорта. Внутреннее производство сои в сезоне 2026/27 покроет менее 2% общего спроса. Основными поставщиками являются США (доля в импорте – 54% в 2025 г.), Украина и Бразилия.
За период с 2021 по 2025 гг. почти 72% импорта соевых бобов в Египет пришлось на поставки из США. Американская соя, как ожидается, сохранит доминирующие позиции благодаря конкурентоспособным ценам, устойчивому спросу и высокому качеству шрота и масла. По данным отраслевых источников, шрот из американских бобов более однороден, содержит меньше клетчатки и отличается повышенным содержанием белка по сравнению с аналогами из других стран.
Соевый шрот
В сезоне 2026/27 (октябрь-сентябрь) производство соевого шрота в Египте составит 4,1 млн т, что на 4% больше, чем в предыдущем сезоне. Потребление – 4,2 млн т, что на 5% больше, чем в прошлом сезоне, в связи с прогнозируемым ростом спроса на корма со стороны птицеводства, животноводства и аквакультуры.
Прогнозируется рост потребления кормов в птицеводческом секторе на фоне снижения себестоимости производства кормов благодаря доступности иностранной валюты, что увеличило импорт сырья. Некоторые компании начали инвестировать в новые проекты по производству цыплят, бройлеров и яиц.
В течение 2025 г. египетский птицеводческий сектор покрыл 97% внутреннего спроса на бройлеров. Также было произведено 16 млрд столовых яиц, что эквивалентно 140 яйцам на душу населения.
Импорт соевого шрота в Египет стабилен и составит 100 тыс. т.
Соевое масло
Оценка производства соевого масла в сезоне 2025/26 пересмотрена в сторону увеличения на 26% в связи с ростом импорта. В сезоне 2026/27 (октябрь-сентябрь) производство соевого масла в Египте составит 950 тыс. т, что на 5,5% больше, чем в текущем сезоне.
Потребление соевого масла в Египте достигнет 790 тыс. т, что объясняется увеличением предложения соевого масла в результате увеличения количества предприятий по переработке. Более высокая доступность качественного соевого масла позволяет чаще смешивать его с подсолнечным маслом, которое затем распространяется через государственные программы субсидирования и розничные торговые точки. Смешанные масла используются для жарки, более доступны по цене, чем чистые масла, и пользуются популярностью у потребителей.
Примерно 64 млн египтян пользуются продовольственными субсидиями, предоставляемыми правительством в виде кредитов на смарт-картах; эти кредиты можно ежемесячно использовать для покупки основных продуктов питания, включая растительное масло. Например, все получатели смарт-карт имеют право на 1 литр смешанного растительного масла на человека.
Импорт соевого масла в Египет в сезоне 2026/27 составит 50 тыс. т. В период с 2020 по 2025 гг. Египет импортировал 817,5 тыс. т соевого масла; основными поставщиками были Аргентина (176 тыс. т), Россия (166 тыс. т) и Турция (166 тыс. т).
В сезоне 2026/27 экспорт соевого масла из Египта составит 200 тыс. т, что на 50 тыс. т больше, чем в предыдущем сезоне, на фоне конкурентных цен и возросшего спроса в соседних странах. Основными рынками сбыта египетского соевого масла являются Иордания, Саудовская Аравия, Марокко и, совсем недавно, Алжир.
Семена подсолнечника
В сезоне 2026/27 (октябрь-сентябрь) производство семян подсолнечника в Египте не изменится и составит 50 тыс. т. Его потребление достигнет 70 тыс. т (+2 тыс. т). Этот рост обусловлен повышением осведомленности покупателей о пользе для здоровья и доступности семян подсолнечника в качестве перекуса.
В Египте неочищенные семена подсолнечника обычно обжаривают, приправляют и продают. Из импортных семян частные компании производят масла или используют в пищевых целях, в то время как семена местного производства в основном перерабатывают небольшими традиционными дробильными установками вблизи районов производства в Среднем и Верхнем Египте.
В сезоне 2026/27 импорт семян подсолнечника в Египет составит 25 тыс. т (+ 5 тыс. т). Китай был их ведущим поставщиком в страну в течение последних пяти лет и, как ожидается, продолжит доминировать на рынке. Запасы подсолнечника в сезоне 2026/27 составят 8 тыс. т, что на 33,3% больше, чем в предыдущем, благодаря увеличению импорта.
Подсолнечный шрот
В сезоне 2026/27 (октябрь-сентябрь) производство подсолнечного шрота в Египте стабильно и составит 32 тыс. т. Активность переработки ограничена из-за низкого спроса на подсолнечный шрот, который используют лишь некоторые мелкие и средние животноводческие хозяйства.
Потребление подсолнечного шрота в Египте в тот же период составит 180 тыс. т в связи с растущей популярностью включения подсолнечного шрота в корм среди мелких животноводов, для снижения затрат. Импорт – 150 тыс. т.
Общий объём импорта подсолнечного шрота в Египет с 2020 по 2025 гг. был равен приблизительно 638 тыс. т, причём основной объём пришёлся на Украину.
Подсолнечное масло
В сезоне 2026/27 (октябрь-сентябрь) производство подсолнечного масла в Египте составит 25 тыс. т. Потребление подсолнечного масла достигнет 450 тыс. т (+15 тыс. т). Его рост обусловлен более конкурентоспособными ценами на внутреннем рынке по мере постепенного снижения инфляции. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению использования сырого соевого масла, которое затем рафинируется и смешивается с подсолнечным маслом в меньших пропорциях.
Импорт подсолнечного масла в Египет будет на уровне 450 тыс. т, что аналогично показателю предыдущего сезона. В период с 2020 по 2025 гг. импорт подсолнечного масла в Египет составил 1,73 млн т, при этом основными поставщиками являются Россия, за которой следуют Украина и ЕС.
Объём поставок подсолнечного масла из России вырос с 131 тыс. т в 2020 г. до 458 тыс. т в 2024 г. (+248%), доля в египетском импорте увеличилась с 52% до 64%. Основной конкурент – Украина, чьи поставки сократились с 97 тыс. т до 18 тыс. т в 2022 г. с последующим восстановлением до 195 тыс. т.
Ввозная пошлина на подсолнечное масло в Египте для российских экспортёров равна нулю. Льготные условия обеспечены режимом наибольшего благоприятствования (в соответствии с правилами ВТО), а также членством обеих стран в объединении БРИКС, что способствует развитию торговых отношений.