Большая торговля — обзор рынка мандаринов

Текст: Р. Р. Мухаметзянов, канд. экон. наук, доц., науч. сотр. отдела научных исследований АНО ВО «Институт международных экономических связей»

Мандарины — один из наиболее популярных фруктов, о чем свидетельствуют объемы и структура общемирового производства и международной торговли. Однако они пока уступают апельсинам по этим показателям.

ТУРЦИЯ, КНР И ЮАР — ГЛАВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ МАНДАРИНОВ

Несомненным лидером среди крупнейших поставщиков в интернациональный оборот этих цитрусовых была Турция. Согласно рейтингу института, эта ближневосточная страна находится на первом месте в глобальном производстве мандаринов. В среднем за 2021–2023 годы она экспортировала 862,955 тыс. т этих фруктов, что составило почти четверть соответствующего общемирового показателя. Главными направлениями экспорта из Турции в этот трехлетний период выступили Россия — 464,583 тыс. т (53,84%), Ирак — 122,957 тыс. т (14,25%), Украина — 101,565 тыс. т (11,77%), Сирия — 18,645 тыс. т (2,16%), Сербия — 17,126 тыс. т (1,98%), Румыния — 15,864 тыс. т (1,84%), Польша — 14,263 тыс. т (1,65%), Грузия — 12,445 тыс. т (1,44%), Молдавия — 11,199 тыс. т (1,30%), Республика Беларусь — 9,325 тыс. т (1,08%). То есть, только за счет первой пятерки отмеченных стран было обеспечено 84% поставок из Турции в международную торговлю.

На втором месте в сформированном рейтинге расположилась КНР с 20,01% глобального экспорта этих цитрусовых фруктов. Среди прочих государств Китай — несомненный лидер по их валовым сборам. Из 700,976 тыс. т мандаринов, отправленных из КНР в страны мира, основной объем пришелся на Вьетнам — 240,377 тыс. т (34,29%), Индонезию — 76,626 тыс. т (10,93%), Таиланд — 67,759 тыс. т (9,67%), Филиппины — 66,041 тыс. т (9,42%), Малайзию — 58,278 тыс. т (8,31%), Киргизию — 50,457 тыс. т (7,2%), Россию — 30,589 тыс. т (4,36%), Мьянму — 23,193 тыс. т (3,31%), Бангладеш — 19,743 тыс. т (2,82%), Гонконг — 17,116 тыс. т (2,44%). На первую пятерку государств пришлось 72,62%, а на вторую — 20,13%.

Третью позицию в составленной таблице заняла ЮАР с объемами в 536,235 тыс. т и долей в 15,31%, хотя это государство не входит даже в первую десятку по производству мандаринов. Главными покупателями этих цитрусовых южноафриканского происхождения выступили Нидерланды — 112,453 тыс. т (20,97%), Великобритания — 87,113 тыс. т (16,25%), США — 48,359 тыс. т (9,02%), Россия — 46,407 тыс. т (8,65%), Объединенные Арабские Эмираты — 45,263 тыс. т (8,44%), КНР — 25,778 тыс. т (4,81%), Бангладеш — 25,635 тыс. т (4,78%), Канада — 23,244 тыс. т (4,33%), Португалия — 12,554 тыс. т (2,34%), Саудовская Аравия — 9,237 тыс. т (1,72%). Первая пятерка стран обеспечила 63,33% экспорта мандаринов из ЮАР, а вторая — 17,99%.

МАРОККО, ИСПАНИЯ И ИЗРАИЛЬ

На четвертом месте в рейтинге крупнейших поставщиков обосновалось Марокко. Оно же было на этой позиции и по валовым сборам мандаринов. В среднем за 2021–2023 годы это государство экспортировало 252,022 тыс. т данных цитрусовых, что составило 7,2% от соответствующего общемирового показателя. Основными странами, куда они были направлены, стали США — 54,126 тыс. т (21,48%), Великобритания — 36,618 тыс. т (14,53%), Россия — 31,215 тыс. т (12,39%), Нидерланды — 29,042 тыс. т (11,52%), Канада — 28,696 тыс. т (11,39%), Франция — 14,252 тыс. т (5,66%), Сенегал — 12,949 тыс. т (5,14%), Маврита ния — 6,251 тыс. т (2,48%), Саудовская Аравия — 5,947 тыс. т (2,36%), Испания —4,668 тыс. т (1,85%). В совокупности за счет этих десяти государств было обеспечено 88,79% поставок марокканских мандаринов.

Замыкает пятерку лидеров по рассматриваемому направлению интернационального оборота исследуемых цитрусовых Испания. Эта страна является, как и Турция, КНР, ЮАР и Марокко, непосредственным продуцентом мандаринов, занимая по их валовым сборам третью позицию в мире. В силу географического положения основной спрос на испанские цитрусовые приходился на государства Европы. Среди них Германия — 76,162 тыс. т (31,86%), Великобритания — 44,493 тыс. т (18,61%), Франция — 35,092 тыс. т (14,68%), Швеция — 10,967 тыс. т (4,59%), Польша — 10,547 тыс. т (4,41%), Италия — 9,715 тыс. т (4,06%), Нидерланды — 7,984 тыс. т (3,34%), Австрия — 7,683 тыс. т (3,21%), Финляндия — 7,261 тыс. т (3,04%), Португалия — 6,318 тыс. т (2,64%). При этом на первую пятерку из них пришлось 74,15%, а на вторую — 16,3%.

На шестом месте в составленной таблице расположился Израиль с 3,87% от глобального экспорта мандаринов. Из 135,546 тыс. т этих цитрусовых фруктов, отправленных в другие страны, основной объем пришелся на Францию — 71,23 тыс. т (52,55%), Словению — 11,875 тыс. т (8,76%), Канаду — 8,991 тыс. т (6,63%), США — 8,4 тыс. т (6,2%), Германию — 7,1 тыс. т (5,24%), Нидерланды — 6,067 тыс. т (4,48%), Норвегию — 4,717 тыс. т (3,48%), Россию — 4,199 тыс. т (3,1%), Италию — 3,907 тыс. т (2,88%), Великобританию — 3,707 тыс. т (2,73%). То есть только за счет первой пятерки стран было обеспечено 79,38% поставок мандаринов из этого ближневосточного государства.

ЧИЛИ, АВСТРАЛИЯ, ПАКИСТАН И НИДЕРЛАНДЫ

Седьмую позицию рейтинга заняла Чили с объемами в 129,774 тыс. т и долей в 3,71%. Важнейшим покупателем мандаринов из этой южноамериканской страны выступили США — 122,545 тыс. т (94,43%). Значение других государств, вошедших в первую десятку, более скромное: Канада — 1,781 тыс. т (1,37%), Великобритания — 1,248 тыс. т (0,96%), Нидерланды — 0,691 тыс. т (0,53%), Испания — 0,647 тыс. т (0,5%), Мексика — 0,586 тыс. т (0,45%), Россия — 0,578 тыс. т (0,45%), Доминиканская Республика — 0,424 тыс. т (0,33%), Бразилия — 0,164 тыс. т (0,13%), Гватемала — 0,159 тыс. т (0,12%).

На восьмом месте в рейтинге крупнейших поставщиков обосновалась Австралия. В среднем за 2021–2023 годы она экспортировала 86,299 тыс. т мандаринов, что составило 2,46% от соответствующего общемирового показателя. Главными направлениями при этом оказались Таиланд — 18,567 тыс. т (27,56%), КНР — 13,506 тыс. т (20,04%), Филиппины — 6,964 тыс. т (10,34%), Индонезия — 5,994 тыс. т (8,9%), Новая Зеландия — 5,987 тыс. т (8,89%), Вьетнам — 3,761 тыс. т (5,58%), Япония — 2,233 тыс. т (3,31%), Гонконг — 2,835 тыс. т (3,28%), Канада — 1,923 тыс. т (2,85%), Сингапур — 2,198 тыс. т (2,55%). В совокупности за счет этой десятки было обеспечено 93,3% поставок австралийских мандаринов.

На девятой позиции в составленной таблице расположился Пакистан с 1,92% от глобального экспорта исследуемых цитрусовых фруктов. Из 67,378 тыс. т мандаринов, отправленных в другие страны, основной объем пришелся на Россию — 18,567 тыс. т (27,56%), Объединенные Арабские Эмираты — 13,506 тыс. т (20,04%), Филиппины — 6,964 тыс. т (10,34%), Индонезию — 5,994 тыс. т (8,9%), Украину — 5,987 тыс. т (8,89%), Саудовскую Аравию — 3,761 тыс. т (5,58%), Ирак — 2,233 тыс. т (3,31%), Оман — 1,923 тыс. т (2,85%), Шри-Ланку — 1,672 тыс. т (2,48%), Катар — 1,129 тыс. т (1,68%). Первая пятерка стран обеспечила 75,72%, а вторая — 15,91%.

Замыкают вторую пятерку лидеров по рассматриваемому направлению интернационального оборота Нидерланды. Это государство не является производителем мандаринов, однако через его порты и прочую инфраструктуру они реэкспортом поступают в прочие страны Европы. Среди них за охваченный трехлетний период были Германия — 15,968 тыс. т (33,48%), Бельгия — 5,938 тыс. т (12,45%), Польша — 4,744 тыс. т (9,95%), Испания — 2,864 тыс. т (6,01%), Швеция — 2,495 тыс. т (5,23%), Финляндия — 2,402 тыс. т (5,04%), Франция — 1,781 тыс. т (3,74%), Чехия — 1,324 тыс. т (2,78%), Ирландия — 1,139 тыс. т (2,39%), Великобритания — 0,953 тыс. т (2%). В совокупности за счет этой десятки было обеспечено 83,05% поставок мандаринов из Нидерландов за рубеж.

РОССИЯ — ОСНОВНОЙ ИМПОРТЕР

Объем общемирового импорта мандаринов за 2021–2023 годы составил 3440,091 тыс. т. Первое место в этом рейтинге занимала Россия, на долю которой пришлось 19,81% от соответствующего глобального показателя. Во многом это связано с тем, что этот цитрусовый фрукт является одним из наиболее популярных у среднестатистического жителя нашей страны видов свежей плодово-ягодной продукции.

Любовь отечественного потребителя к мандаринам сформировалась еще в течение последних десятилетий существования СССР. Однако в тот период эти цитрусовые фрукты практически не были доступны широким слоям населения. В то время представители старшего поколения жителей современной России могли почувствовать их вкус и запах только ближе к Новому году. Будучи тогда детьми, они могли найти мандарины в своем подарке, полученном на праздничном мероприятии. Именно оттуда на долгие годы, а у некоторых и до настоящего времени, сохранилось восприятие этого цитрусового как символа уходящего старого и приходящего нового года.

В 90-е годы прошлого столетия, а затем и в текущем веке, импорт в нашу страну мандаринов постоянно возрастал, в результате чего они стали физически и экономически доступны практически в течение всего календарного года большинству отечественных потребителей. Несомненно, это является положительным фактом, поскольку регулярное потребление свежей плодово-ягодной продукции выступает отличной профилактикой сезонных недугов и более опасных заболеваний. Особенно это важно в зимне-весенний период, когда фрукты и ягоды российского производства могут быть не всегда в наличии, особенно в некоторых регионах северной и восточной частей нашей державы.

ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОРТА

Государства, являющиеся производителями мандаринов, находятся и в Северном, и в Южном полушарии, поэтому отмечается определенная вариация импорта в Россию в течение календарного года. В связи с тем, что уполномоченные органы РФ, начиная с 2022 года, не предоставляют статистику по своей внешней торговле в открытом доступе, косвенно оценить объемы ввоза на отечественный рынок этого фрукта можно по экспорту в нашу страну из основных стран-поставщиков.

В последние годы важнейшим из них выступала Турция. При этом, согласно данным Международного торгового центра (ITC), статистика за 2023 год показывает, что экспорт турецких мандаринов на отечественный рынок стартовал в октябре, затем достиг максимума в ноябре — декабре (139,054 и 145,951 тыс. т соответственно) и постепенно снижался до минимума в марте 2024 года. При этом необходимо понимать, что существует определенный лаг времени на то, чтобы турецкие мандарины, как и фрукты прочего происхождения, оказались в розничной торговле нашей страны.

Очевидно, что в этом сезоне нас ждет аналогичная тенденция. Правда, если в октябре 2023 года из Турции в РФ было экспортировано 49,298 тыс. т этих цитрусовых, то в октябре 2024 года — всего 35,174 тыс. т. Некоторые эксперты отмечали, что эта ближневосточная страна в период с января по октябрь 2024 года сократила поставки мандаринов в РФ на 20%: с 202 тыс. т до 161,3 тыс. т. Южно-Африканская Республика, которая находится в ином географическом регионе, поставляет в нашу страну цитрусовые в другие месяцы. Видно, что экспорт в Россию мандаринов из этого африканского государства стартовал в марте, однако в более-менее серьезных объемах начинался в апреле, затем постепенно рос и достигал максимума в августе. Так, в 2023 году в данном месяце поставки были равны 16,674 тыс. т, а в 2024 году — 21,225 тыс. т. После этого ввоз этого фрукта из ЮАР в РФ снижался до минимальных уровней в октябре.

Для Китайской Народной Республики, судя по данным 2023 года, характерна несколько большая растянутость в течение календарного года экспорта мандаринов в нашу страну, хотя и здесь имеет место определенная сезонность. Так, поставки этих цитрусовых из КНР на отечественный рынок стартовали в августе, затем резко повысились до максимума в декабре: например, в 2023 году они были равны 30,711 тыс. т. После чего с января по июнь постепенно сокращались. Однако в октябре 2024 года объемы экспорта составили 11,784 тыс. т, тогда так в октябре 2023 года — 7,815 тыс. т, то есть по сравнению с предыдущим годом в этом месяце 2024 года наблюдалось увеличение поставок из КНР.

В Россию мандарины направляются и из других стран мира, в частности, из Марокко, Ирана, Грузии, Абхазии, Пакистана, Азербайджана и так далее. Например, судя по данным 2023 года, из Марокко в РФ их экспорт в более-менее серьезных объемах осуществлялся в январе, феврале и марте, из Грузии и Абхазии — в ноябре, декабре и январе, из Ирана — в октябре, ноябре и декабре, из Пакистана — в декабре, январе и феврале, из Азербайджана — в ноябре и декабре.

ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА

Цены на мандарины повысились по причине возросших затрат на логистику и снижения курса рубля относительно доллара. Тем не менее, в декабре 2024 года стоимость этих фруктов в розничной торговле европейской части нашей державы находилась на уровне 150–200 руб/кг с учетом акций продовольственных сетей.

Разумеется, уровень цен на мандарины в РФ зависит и от других факторов, в частности, от объемов производства этого цитрусового фрукта в основных странах-экспортерах, особенно в Турции, КНР и ЮАР.