Неоднозначные итоги — обзор развития отрасли сельхозмашиностроения России

Текст: В. А. Сеин, начальник аналитического центра, ОАО «АСМ-холдинг»

Безусловно, происходившие в прошлом году события в мире и нашей стране не остались незамеченными экономикой и оказывали существенное влияние на становление агропромышленного комплекса. В связи с этим обзор развития отрасли сельхозмашиностроения, несомненно, будет актуален для всех аграриев.

По данным ассоциации «Росспецмаш», объем экспорта продукции российских заводов сельхозмашиностроения по итогам 2020 года в денежном выражении увеличился на 30% по сравнению с 2019 годом и составил 15,9 млрд рублей. При этом совокупный объем произведенных аграрных машин в прошлом году возрос на 29,6%, то есть до 149 млрд рублей. Разумеется, подобные показатели радуют, однако далеко не во всех сегментах отрасли складывается положительная ситуация.

ВАЖНЫЙ СЕКТОР

По данным компании «АСМ-холдинг», в России за январь — декабрь 2020 года было произведено 6436 тракторов, что оказалось на 8,3% меньше по сравнению с данными за соответствующий период 2019 года. В том числе было выпущено 5100 машин сельскохозяйственного назначения — падение на 12,2%, а также 1336 единиц промышленной техники — рост на 10,2%. В общем количестве агрегатов данного типа, произведенных за указанный период, доля отечественных марок составила 61%, а иномарок российской сборки — 39%.

Увеличение производства тракторов в 2020 году отмечалось на нескольких предприятиях. Среди них можно выделить ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”» — на 87,5%, ООО «Брянский тракторный завод» — 24,1%, АО «Петербургский тракторный завод» — 11%, «ДСТ-Урал» — 10,9%, ООО «ПК “Промтрактор”» — на 7,2%. Помимо этого, наращивание выпуска наблюдалось в ООО НПО «Мехинструмент» — в 2,3 раза, ООО «Клаас» — 3,5 раза, ООО «Волжский комбайновый завод» — в 3,3 раза, филиале «Алтайский» АО «ПТЗ» — на 25%, ООО «Спецстроймаш» — 21,4%, ООО «Алтайский тракторный завод “Гранд”» — 3,7%. У остальных производителей отмечалось снижение поставок техники данного типа. В сфере отгрузки тракторов фиксировались отрицательные изменения в 2020 году — уменьшение на 8,8% по сравнению с 2019 годом. Всего было поставлено 6456 единиц.

ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ

В прошлом году производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 23,7% относительно 2019 года. Так, было выпущено 6162 единицы, из которых 1405 машин были представителями иностранных марок. Повышение поставок отмечалось на ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”» — 25,6%, ООО «Клаас» — 13,5%, ЗАО СП «Брянсксельмаш» — 30,3%, ООО «Волжский комбайновый завод» — 53,3%. В сфере кормоуборочной техники также наблюдался рост: было поставлено 736 штук, или на 14,1% больше по сравнению с показателями 2019 года. Из обозначенного количества 132 агрегата были произведены под зарубежным брендом. Положительная динамика фиксировалась на предприятиях ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”» — 58,3%, ЗАО СП «Брянсксельмаш» — 94,1%, а отрицательная тенденция отмечалась в компании Klever — снижение на 26,5%. В 2020 году отгрузка зерноуборочных комбайнов увеличилась на 35,4% по сравнению с 2019 годом, всего было поставлено 6394 единицы техники. В отношении второго типа машин данные показатели равнялись 38,2% и 767 штук соответственно.

ПРОЧИЕ ВИДЫ

Рынок почвообрабатывающих орудий в прошлом году по данным компании «АСМ-холдинг» в целом продемонстрировал положительную динамику. За этот период было выпущено 17 580 плугов, что оказалось на 1,5% больше показателей производства за 2019 год, борон — 11 465 штук, или на 17,2% больше, культиваторов — 6934 единицы, то есть рост составил 10,7%, мотоблоков и мотокультиваторов — 59 796 агрегатов, или на 22,7% меньше. В январе — декабре 2020 года было поставлено 12 140 сеялок, что превысило значения в 2019 году на 25,1%, машин для внесения минеральных, химических и органических удобрений — 1001 единица, то есть рост составил 3,1%, устройств механических для разбрасывания либо распыления жидкостей или порошков — 3952 штуки, или на 16,4% больше. Положительная динамика также отмечалась в отношении погрузчиков универсальных сельскохозяйственного назначения: увеличение объемов производства в 2,3 раза, то есть до 17 137 агрегатов, прессов для соломы или сена — 3896 единиц, или на 8,9% больше, косилок — 8956 штук при росте на 50,7%, машин зерноочистительных — 2185 агрегатов, то есть на 17,4% выше. Отрицательные тенденции наблюдались в сфере выпуска техники для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур: падение производства до 4371 машины, то есть на 65%, а также жаток — 2293 штуки при снижении на 5,3%. По сравнению с первым полугодием 2020 года изменилась ситуация с выпуском дробилок для кормов — объемы возросли на 10,6%, то есть до 88 275 единиц, и доильных установок — рост на 19,7%, или до 8881 устройства.

НАВСТРЕЧУ ОТЕЧЕСТВЕННОМУ

Российский рынок тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства в прошлом году уменьшился на 2,7% по отношению к 2019 году. Общий объем продаж в этом сегменте составил 28 381 единицу. Реализация машин отечественных марок, включая мини-тракторы, возросла на 24,5%, то есть до 2985 агрегатов, а их доля на рынке увеличилась с 8,2 до 10,5%. Объем продаж иномарок отечественной сборки, кроме МТЗ, повысился на 48,9%, то есть до 2161 единицы, а сегмент на рынке возрос с 5 до 7,6%. Реализация тракторов МТЗ с российских предприятий упала на 91,9%, или до 168 штук, что способствовало снижению их доли с 7,1 до 0,6%.

Следует отметить, что в 2020 году в структуре рынка произошло увеличение доли машин, импортированных из Республики Беларусь, на 0,1%, однако их продажи, в том числе мини-тракторов, уменьшились на 2,5%, то есть до 13 454 единиц. Помимо этого, сократился объем импорта новой техники других иностранных марок — с 24,5 до 23,9%, и их реализации — на 4,9%, то есть до 6790 штук. В целом показатели продаж новых зарубежных тракторов, в том числе поставленных из Республики Беларусь, уменьшились на 3,3% — с 20 934 до 20 244 единиц. Сегмент импорта подержанной техники данного типа повысился с 7,9 до 9,9%, при этом объем ее реализации увеличился на 22,2% — до 2823 штук.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ

Рынок зерноуборочных комбайнов в 2020 году по отношению к 2019 году расширился на 35,3% и составил 5971 единицу. Отечественные марки, занимающие доминирующую позицию, нарастили свою долю с 63,4 до 64,3%, и их продажи увеличились на 37,5% — до 3841 агрегата. Объемы реализации комбайнов, изготовленных в России из белорусских сборочных комплектов, выросли на 64,5% — до 589 штук, а их рыночный сегмент — с 8,1 до 9,9%. Продажи машин иностранных марок, кроме белорусских, собранных в нашей стране, возросли на 22,1% — до 786 единиц. Совокупный объем реализации зерноуборочных комбайнов, произведенных в России, то есть техники отечественных марок, иностранных и белорусских моделей отечественной сборки, повысился на 37,4% — с 3796 до 5216 агрегатов, а их общая доля на рынке возросла с 86,1 до 87,4%. Импорт техники данного типа из Республики Беларусь увеличился на 47,4% — с 232 до 342 машин. Масштабы ввоза зерноуборочных комбайнов из других стран, кроме соседнего государства, тоже повысились на 9% — с 379 до 413 единиц.

Таким образом, анализ рынка сельскохозяйственной техники показал, что в прошлом году отрасль продемонстрировала в целом положительные итоги развития. Так, отмечался рост по многим секторам: зерно- и кормоуборочным комбайнам, почвообрабатывающим орудиям, агрегатам для внесения удобрений и прочим. При этом во многих направлениях повышалась доля отечественных машин и техники, собранной в России. Однако важный сегмент тракторов по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику, сохраняющуюся на протяжении последних лет.