Мал, да удал - обзор рынка садовых тракторов
Текст: Алексей Бойков, менеджер по продукту; Марсель Каримов, менеджер по продукту и продуктовой поддержке, компания «Оптитэк»
Рынок специализированных тракторов для садов и виноградников представляет собой особую нишу в сельхозмашиностроении. Сохраняющаяся зависимость от импорта в этом сегменте в сочетании с государственными инициативами по развитию садоводства и виноградарства открывает для его участников новые перспективы.
Требования к тракторам для садов и виноградников кардинально отличаются от требований пользователей к универсально-пропашным машинам аналогичной мощности. Разница заключается, прежде всего, в технических характеристиках.
ОСОБЫЕ ЗАПРОСЫ
В первую очередь, иными являются требования к габаритам. Садовые тракторы меньше по ширине и высоте. Часто в номенклатурном названии модели у производителей такой техники фигурирует буква N, что означает narrow (узкий), или V — vineyard (виноградник). Например, ширина междурядья на виноградниках составляет 1,5–2 м. Специализированные тракторы обычно поставляются с габаритным размером от 1,4 м, чтобы избежать повреждения лозы. В интенсивных садах ширина междурядий в большинстве случаев колеблется от 2,1 до 3–4 м, что также требует применения более узких машин по сравнению с техникой для возделывания полевых культур. Малая высота энергосредства необходима, чтобы при обработках не задевать и не повреждать плоды садовых деревьев, а также грозди винограда, выращиваемого на арочной шпалере.
При этом, несмотря на малые габариты и относительно невысокую мощность, к тракторам для садов и виноградников предъявляются серьезные требования по гидравлике. Речь идет не только о мощности насоса, но и об объеме гидравлического бака, чтобы масло успевало охлаждаться. Это связано с тем, что многие прицепные и навесные орудия для ухода за посадками используют гидравлику трактора. Кроме того, виноградники часто расположены на склонах, и в таких условиях большой бак исключает «масляное голодание», а также обеспечивает достаточный запас масла для работы прицепных или навесных агрегатов. Например, на универсально-пропашном тракторе с двигателем 90 л. с. часто достаточно гидронасоса на 30–35 л/мин, тогда как садовая машина с мотором такой же мощности требует более производительной гидравлики — обычно 65–70 л/мин. При этом важно, чтобы гидравлические выходы были расположены не только сзади, но и спереди, поскольку в садах и виноградниках нередки ситуации, когда трактор за один проход должен выполнить две операции. По этой же причине энергосредство должно иметь переднее навесное устройство (ПНУ) и передний вал отбора мощности (ВОМ).
Наконец, специфика отрасли требует наличия в комплектации ходоуменьшителя. Это необходимо для проведения мульчирования срезанных побегов на виноградниках или ветвей в садах. Кроме того, выхлопная труба должна быть направлена вниз, а не вверх, как на обычных тракторах, чтобы высокотемпературные потоки и сами газы не попадали на продукцию.
НЮАНСЫ АНАЛИТИКИ
Садовые тракторы являются самостоятельным направлением в сельхозмашиностроении. Динамика этого сегмента за последние десять лет демонстрирует, с одной стороны, зависимость от импорта, с другой — сохраняющийся потенциал роста, который поддерживается государственными инициативами в области повышения продовольственной безопасности.
Специализированной аналитики рынка садовых тракторов не существует. Обычно используемая таможенная статистика учитывает лишь мощность энергосредств, поэтому в нее попадают не только специализированные, но и традиционные универсально-пропашные машины. Приведенная выборка была сделана по конкретным моделям из статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕB), которая была доступна российским компаниям до 2022 года, а впоследствии — по информации таможенной службы. Хотя статистика АЕB охватывает не 100% рынка и включает сведения о продажах только ключевых игроков, ее можно считать репрезентативной для отражения основных тенденций сегмента с возможностью экстраполяции на менее крупных участников, чьи данные не входили в эту базу.
Так, в период с 2015 по 2021 год рынок специализированных садовых тракторов практически полностью формировался западноевропейскими производителями, в первую очередь немецкими — Deutz-Fahr с долей более 50% рынка в 2021 году, и американскими — New Holland. Наибольшего объема рынок достиг в 2021 году, составив 80 единиц с учетом только достоверно известных продаж. Данные таможни по специализированным тракторам производителей, которые не передавали сведения о продажах в АЕB, показали, что они занимали значительно меньшую долю рынка и демонстрировали отрицательную динамику к 2021 году.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕГМЕНТА
Геополитические события 2022 года оказали серьезное влияние на сегмент. Разрыв логистических цепочек, уход западных производителей с российского рынка, сложности с платежами и сервисом — все это привело к многократному сокращению импорта в 2022–2024 годах, по крайней мере, западных брендов. Анализ динамики таможенной статистики по моделям показывает снижение объемов у Deutz-Fahr более чем на 70% — с 42 единиц в 2021 году до 12 агрегатов в 2022 году, у New Holland — на 90%, или с 38 единиц в 2021 году до двух машин в 2022 году. Предложение на рынке специализированных энергосредств в целом сократилось в восемь раз, а стоимость выросла более чем в два раза. Сегодня в зависимости от комплектации цена европейского садового трактора начинается от 7,5 млн рублей.
Необходимо отметить, что трансформация рынка в 2022 году не только привела к значительному снижению присутствия западных игроков, но и придала новый импульс производителям специализированной техники, которые уже были на рынке в небольшом количестве, например, индийскому Solis или турецкому Basak. Компании из КНР также предпринимают попытки создания специализированных тракторов для садов и виноградников. Однако их присутствие на рынке пока незначительно, отчасти из-за неполного соответствия техническим требованиям, предъявляемым к такой технике, — мощности двигателя, производительности гидросистемы, наличия передних навесного устройства и ВОМ, ходоуменьшителя и так далее.
Анализ был бы неполным без упоминания белорусского производителя, чьи тракторы малой мощности занимают до 90% российского рынка энергосредств с двигателями 85–90 л. с. Однако далеко не все они пригодны для эксплуатации в садах и на виноградниках. Модель, которую завод-изготовитель позиционирует как садовую, реализовывалась внутри Республики Беларусь, а также экспортировалась, в том числе в Россию. Объем выпуска таких машин в среднем составлял 200 единиц в год за период с 2018 по 2024 год. Но ни достаточные объемы производства, ни демократичная ценовая политика, ни подходящие габариты и вес этой модели не делают ее полноценным решением для задач виноградарей и садоводов. Это объясняется тем, что по ряду параметров, в первую очередь, по характеристикам гидравлики, она не дотягивает до традиционных критериев данного направления тракторостроения.
В 2024 году на российский рынок вышел компактный трактор серии Atlas TB854 на 85 л. с. Машина не является чисто садовой, но способна решать ряд задач садоводов и виноградарей благодаря своим характеристикам и комплектации. При этом она оказалась вдвое дешевле специализированного трактора. Габаритная ширина не превышает 1,65 м. Трактор оборудован ПНУ, передним ВОМ и ходоуменьшителем. Его гидравлическая система имеет производительность 52 л/мин, объем бака составляет 41 л. В базовой комплектации предусмотрены три пары гидровыходов, включая плавающий режим, постоянный поток, а также механическую регулировку потока в одном из них. Данная техника уже эксплуатируется в российских садах и на виноградниках.
ВОСТРЕБОВАННАЯ НИША
При снижении импорта потребность в специализированных садовых тракторах не исчезла. Напротив, с 2022 года она усиливается в связи с реализацией федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Согласно ему, к 2030 году площади виноградников в плодоносящем возрасте должны быть увеличены на 35%. Для поддержки этой инициативы государство планирует ежегодно выделять от 2,4 до 3,3 млрд рублей, а общий объем средств федерального бюджета составит 25,4 млрд рублей.
Возделывание виноградников напрямую зависит от наличия компактных, маневренных и эффективных тракторов, приспособленных для этих работ. Без такой техники реализация амбициозных планов нацпроекта затруднена, а значит, развитие этого сегмента неизбежно. Оно видится в двух направлениях.
С одной стороны, возможен поиск альтернатив у производителей из дружественных стран — Индии, Китая, Турции, или у европейских компаний, которые нашли легальные каналы поставок. В данном случае критически важны адаптация техники к местным условиям, ее цена и организация комплекса послепродажного обслуживания. Однако стратегической задачей является разработка российских садовых тракторов или локализация производства подходящих моделей на территории страны. Серьезных серийных проектов в этой узкой нише пока не представлено.
Будущее сегмента зависит от способности его участников оперативно найти надежные альтернативы импорту и выстроить эффективную систему сервиса. Успешное решение этих задач станет залогом не только восстановления рынка садовых тракторов, но и реализации стратегических планов по развитию отечественного виноделия.
