Казахстанская пшеница получила преимущества из-за российских экспортных пошлин

Отчет FAS USDA, опубликованный 9 июля, содержит прогнозы производства на 2021/22 финансовый год, а также оценки торговли на 2020/21 финансовый год. Приводим некоторые выдержки из отчета.

Региональные обновления

По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, весенние посевные работы были своевременно завершены во всех регионах страны. Хозяйства засеяли в целом 18,97 млн га, эта площадь на 1,5 млн га больше, чем в предыдущем сезоне. Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на 13,1 млн га, или 87% от общей посевной площади. Масличные культуры занимали 2,7 млн га, а другие культуры — 1 млн га. Общая финансовая поддержка посевных работ оценивается в 128 млрд тенге (294 млн долл. США).

Общая посевная площадь в Северо-Казахстанской области ожидается на уровне 4,2 млн га в сезоне 2021/22, в том числе 3 млн га под зерновые и зернобобовые культуры и 914 500 га — под масличные. Аграрии региона приступила к посеву при достаточном увлажнении почвы. Однако резкое повышение температуры в мае ускорило испарение влаги. По этой причине фермеры старались закончить посадку раньше для лучшего развития посевов. Фермеры ожидают таких же объемов производства пшеницы, как и в 2020/21 году, однако этим летом они опасаются засухи. В этом сезоне фермеры применяли аммофос и сульфоаммофос для повышения урожайности в регионе.

Акмолинская область сообщила о завершении весенних посевной кампании по состоянию на 4 июня 2021 года. Общая посевная площадь составляет 4,983 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур — 4,546 млн га. Посевная площадь масличных культур составляет 223 500 га, а кормовых культур — 189 900 га. Общая финансовая поддержка оценивается в 33 млрд тенге (77,2 млн долларов США), включая субсидии на производство продукции растениеводства в размере 11,9 млрд тенге (27,8 млн долларов США).

"КазГидромет" провел метеорологическое обследование за июнь 2021 года. На большей части территории страны выпадет количество осадков, близкое к норме, или 25-49 мм. В юго-западной и центральной частях Казахстана ожидается меньше нормы осадков.

Чтобы обеспечить более точный прогноз урожайности яровых культур на сезон 2021/22, эксперты FAS Nur-Sultan проанализировали влажность как на подповерхностном, так и на поверхностном уровнях по состоянию на конец мая 2021 года. Как поверхностный, так и подповерхностный уровни влажности в 2021 году предполагают отсутствие осадков в мае 2021 года, что может привести к ухудшению условий выращивания и неблагоприятным условиям для появления всходов яровых культур.

Учитывая сложность точной оценки условий выращивания поздней весной и ранним летом 2021 года, урожайность в 2021 году была оценена на основе 5-летней тенденции к снижению.

Основываясь на индексе NDVI для Казахстана, представляется, что условия роста, начинающиеся в конце мая 2021 года были менее благоприятными по сравнению с аналогичным периодом двух предыдущих лет (2020 и 2019).

Производство пшеницы в Казахстане

Производство пшеницы в 2021/22 году прогнозируется на уровне 13,2 млн тонн, что на 0,8 млн тонн меньше официальных показателей Министерства сельского хозяйства США (14 млн тонн). Прогноз основывается на доступных данных NDVI, влажности почвы, а также на консенсусе фермеров о том, что плохие погодные условия повлияли на посев пшеницы.

Потребление пшеницы в Казахстане

В течение января-мая 2021 года производство пшеничной муки, как сообщается, достигло среднегодовых объемов, восстановившись до уровня производства до пандемии. Оценка потребления на 2020/21 год — 4,9 млн тонн.

Как отмечалось в Годовом отчете МСХ США о зерне и кормах Казахстана за 2021 год, Министерство сельского хозяйства планирует поддержать мукомольщиков, предоставив им 2,6 млрд тенге (6 млн долларов США) для поддержания стабильных цен на хлеб. В частности, деньги будут выделены для компенсации транспортных расходов на пшеницу, которая предоставляется в течение марта-августа мукомольным предприятиям, подписавшим меморандум с региональными правительствами. По оценкам министерства, в течение марта-августа 2021 года для производства хлеба в стране потребуется 445 600 тонн пшеницы. Мукомольным предприятиям в южных районах Казахстана потребуется 312 600 тонн пшеницы из этого объема.

Российская пшеница

Эксперты называют российскую экспортную пошлину основным фактором, влияющим на казахстанский рынок в текущем сезоне. Высокие российские цены дали преимущество казахстанским экспортерам по стоимости за метрическую тонну. Например, экспорт пшеницы в Иран, как сообщается, увеличился до 110 555 тонн в сезоне 2020/21, что значительно выше, чем в прошлом году. Трейдеры объясняют, что цена на казахстанскую пшеницу стала более привлекательной для иранских покупателей из-за российской экспортной пошлины.

В Оренбургской области и Алтайском крае России продолжают сообщать об обнаружении незаконных поставок пшеницы и ячменя в Казахстан. Аналитики рынка оценивают неучтенный импорт российской пшеницы в Казахстан в 1 млн тонн в год.

Исходя из этих факторов, FAS Nur-Sultan оценивает экспорт пшеницы в сезоне 2020/21 в 7,3 млн тонн, что немного ниже официального показателя Министерства сельского хозяйства США (7,5 млн тонн). Экспорт в сезоне 2021/22 году оценивается в 7,7 млн т, также меньше официального показателя Министерства сельского хозяйства США (8,0 млн т).

Производство ячменя в Казахстане

Эксперты оценивают посевную площадь ячменя в Казахстане в 2021/22 году в 2,6 млн га, что немного меньше, чем 2,7 млн га в 2020/21 году. Акмолинская область лидирует по посевной площади ячменя — 592 200 га. Северо-Казахстанская область сообщает о площади на 10% меньше, чем в прошлом году, или 475 500 га. Костанайская область также сообщает о сокращении посевных площадей ячменя на 13% до 399 300 гектаров. Окончательные данные о посевных площадях обычно публикуются Статистической службой в середине августа.

Фермеры сообщают, что до 10 мая в почве было достаточное содержание влаги, но позже произошло «резкое испарение влаги», когда температура в земле достигла +50°C. Кроме того, пыльные бури негативно сказались на посадках. Фермеры не оптимистичны в отношении урожайности пшеницы и ячменя из-за более низкой влажности почвы и сорняков, которые забирают оставшуюся влагу. Фермеры предпочитали сажать ячмень на глубину 7-9 см и сажали ночью, чтобы сэкономить влагу.

Производство ячменя в 2021/22 году прогнозируется на уровне 3,4 млн т, что на 0,6 млн т меньше, чем прогноз МСХ США (4,0 млн тонн). Основной причиной такого снижения являются данные о влажности почвы за июнь 2021 года, что приводит к снижению NDVI и уменьшению расчетной площади.

Производство ячменя в сезоне 2020/21 также составило 3,4 млн т, что немного меньше официального прогноза Министерства сельского хозяйства США (3,6 млн тонн) из-за меньшей расчетной площади (2,7 млн га) и меньшей урожайности.

Потребление ячменя в Казахстане

Ячмень в основном используется в кормлении скота в Казахстане. Потребление ячменя оценивается примерно на уровне 2,0 млн тонн в 2020/21 и 2021/22 годах, поскольку увеличение поголовья скота было ограниченным.

Торговля ячменем

В 2021/2022 году экспорт ячменя прогнозируется на уровне 1,2 млн т, что на 0,3 млн т больше, чем предполагалось в сезоне 2020/2021. Грузоотправители отмечают, что медленное восстановление экспорта в Иран и увеличение экспорта в Китай усилили оптимизм в отношении экспортных продаж. Импорт ячменя в Казахстан незначителен, в основном он предназначен для переработки/кормов и идет из соседних стран (то есть из России).

Запасы ячменя в Казахстане

Оценка запасов ячменя на 2021/22 и 2020/21 гг. была увеличена из-за меньшего ожидаемого производства и потенциальных проблем с качеством, которые, как ожидается, повлияют на ячмень. Обычно импортеры устанавливают для ячменя высокие параметры качества, и, по оценкам, ячмень низкого качества, не подлежащий экспорту, будет храниться в качестве запасов.