Vostock Kapital опубликовала отчет по результатам исследования инвестиционного потенциала Сибири и Дальнего Востока
Всего в исследовании приняли участие 159 респондентов – руководители и ведущие специалисты агропромышленных холдингов и фабрик, поставщики новейших технологий и оборудования, представители регуляторных и государственных органов, консультанты и независимые эксперты индустрии. Среди компаний, принявших участие в исследовании: РГАУ-МСХа имени К.А. Тимирязева, Национальный союз производителей плодов и овощей, СЦ Садовый Дом, Кимбрия, Техна, АгроПромэкс, ЛаФид, Курскпромтеплица, АЭРОМЕХ Плюс, ИНТЕРАГРО, Аквасистемы РАТЗ, КГ Борлас, БИОВЕТ, ТК Армада, ГК Изобуд, Лилиани, Ruukki Rus, 5Smak Co., Ltd., Alumat Zeeman BV, Exafan.S.A., A-Connect и многие другие.
Cреди основных проблем, с которыми сталкивается бизнес при работе в АПК на Дальнем Востоке и Сибири, участники выделили следующие:
Географическое положение (удаленность и климатические условия): по результатам опроса, удаленность региона от центральной России, а также суровые климатические условия сказываются на эффективности агробизнеса, что указало большинство участников опроса (35%). Отраслевые предприятия видят следующие связанные с данным фактором проблемы: недоразвитость инфраструктуры и короткий период вегетации; в то время как для сервисных компаний, большая разница во времени с заказчиками и усложнение контактов в связи с этим, низкая пропускная способность портов и длительное нахождение товара в пути, представляют серьезные барьеры для развития их бизнеса. Так же участники опроса отметили дороговизну логистики и высокий уровень транспортных расходов, обусловленных удаленностью региона. Кроме того, многие респонденты (вне зависимости от их профиля) указали на малую плотность населения и связанные с ней малую емкость рынка, сложности со сбытом товаров и отсутствие местного потребительского спроса;
Финансовые проблемы: 27% респондентов отметили сложность получения кредитования и высокие ставки финансирования, а также высокое налогообложение, в качестве одной из ключевых проблем бизнеса; для отраслевых компаний это недостаточность инвестиций и высокая себестоимость продукции; для сервисных компаний – низкая платежеспособность сельхозпроизводителей;
Технологии: замедленное введение новых технологий отметили 14% респондентов. Среди участников опроса, представляющих отраслевые компании, отмечались такие проблемы как применение импортного дорогостоящего оборудования и поиск источников энергоресурсов; представителей поставщиков услуг и оборудования волнуют вопросы недоверия марке и отечественному оборудованию, а также малая осведомленность заказчиков о передовых достижениях отрасли и новых технологиях, усугубляющаяся инертностью их мышления;
Административные барьеры: непреодолимые бюрократические барьеры, отсутствие ясной стратегии развития отрасли, отсутствие взаимопонимания с местными органами власти и нежелание идти на контакт, отметили 13% опрошенных. Отраслевики также указали на недостаточность государственной поддержки на практике (отсутствие субсидий на приобретение сельхозтехники);
Недостаток информации: данная проблема актуальна для 5% респондентов. Она включает слабую осведомленность потребителей о продукте, с одной стороны, отсутствие информации о заказчике с другой, и непрозрачность торгов, с третьей;
Внешние факторы: западные санкции и внешнеэкономические барьеры, повлекшие снижение экономической активности и кризис в стране волнуют 3% опрошенных. Несмотря на то, что взаимодействие с китайскими партнерами вызывает сложности у представителей отраслевых компаний, представители сервисных компаний сетуют на неравную конкуренцию с поставщиками из Китая.
Человеческий фактор: так же, у 3% респондентов вызывает сложности отсутствие системы подготовки квалифицированных кадров, и как следствие, недостаток компетентных специалистов и рабочего персонала.
Согласно результатам исследования, перечень отраслей Дальнего Востока и Сибири, в порядке убывания их инве- стиционной привлекательности и потенциала развития выглядит следующим образом:
Растениеводство. Потенциал отрасли растениеводства высоко оценило большинство опрошенных специалистов рынка (43% респондентов). Сегодня уровень самообеспеченности округа картофелем и другими овощами составляет 90 %. Обеспеченность собственным картофелем в регионах ДФО традиционно высока, как, собственно, и овощами открытого грунта. Главная проблема — сохранность выращенного урожая, отсутствие современных овощехранилищ. И в ряде регионов над решением этой проблемы начнут работать в ближайшее время. А вот зимой дефицит свежих овощей покрывают преимущественно импортные поставки. Ситуация меняется, и в большинстве регионов округа разворачивают проекты строительства современных теплиц с использованием энергосберегающих технологий.
Животноводство. Китайский инвестор намерен реализовать в Сибири крупный животноводческий проект АПК «Первомайское». Комплекс появится в поселке Березовка Первомайского района Томской области. Так же от- расль животноводства ДВФО и СФО привлекательна для 39% респондентов, в том числе в силу их соседства со странами АТР и возможности экспорта мяса.
Теплицы и Корма. По 29% респондентов высоко оценили свой интерес к данным отраслям. В районах с холодным климатом (Сибирь, Дальний Восток России) вырастить овощи без применения теплиц практически невозможно, не хватает оптимальных температур для созревания различных культур (томаты, баклажаны, огурцы, перец и т.д.), так как теплое время года в этих географических районах очень коротко. Поэтому, в марте в ТОР «Хабаровск» открылся тепличный комплекс японско-российской компании JGC Evergreen площадью 2,5 га, далее планируется открытие и запуск мно- жества других тепличных хозяйств. Что касается кормовой базы, работа так же идет. Например, Элеваторный завод с комбикормовыми линиями емкостью 50 тыс. тонн возводит на острове «Воронежсельмаш», стоимость проекта — около 2 млрд руб. Сроки — очень сжатые, уже в ноябре элеватор должен быть сдан. Это ключевой проект для сельского хозяйства Сахалинской области.
Логистические и инфраструктурные проекты по транспортировке продуктов. В силу удаленности региона от центра страны и неразвитости инфраструктуры (что является одной из ключевых проблем отрасли, согласно результатам данного исследования), логистические, инфраструктурные и транспортные проекты имеют довольно высокий потенциал развития, что подтверждается мнением 26% респондентов.
Молочное производство, Зерновая индустрия и Переработка и хранение овощей и фруктов. Столь разноплановые отрасли, согласно результатам опроса, имеют одинаковый потенциал с точки зрения инвестирования и развития (по 24% каждая). Молочное производство — сегодня одно из самых низкорентабельных направлений в сельском хозяйстве, и существенная часть его производится личными подсобными хозяйствами. Однако молочная стратегия нацелена на существенный рост объемов выпуска продукции из цельного молока. Быстрый рост молочной продукции в регионах Дальнего Востока связывают с созданием крупных животноводческих комплексов. Высокий интерес респондентов к зерновой промышленности обусловлен тем, что в долгосрочной перспективе за счет регионов Сибири и Дальнего Востока, в которых имеется огромный потенциал роста урожайности, в аграрном ведомстве рассчитывают увеличить валовой сбор зерна.
Рыболовство. Согласно, результатам исследования, незначительно меньшей популярностью может похвастаться данная отрасль – 17% респондентов. Объясняется это тем, что нет более богатого рыбой региона в России, чем Дальний Восток.
Социальные проекты по строительству школ, больниц, дорог, инфраструктуры и т.д. Несмотря на то, что по всей стране развернута масштабная целевая программа по строительству социальных объектов, главы муниципалитетов ДВФО и СФО отмечают недостаток финансирования. По мнению участников исследования, данные проекты обладают относительно невысоким уровнем инвестиционной привлекательности (только 8% опрошенных отметили интерес к данной отрасли).
Лесоводство. Лесное хозяйство привлекает всего 7% участников исследования в плане инвестиций и развития в рамках работы в регионах Дальневосточного и Сибирского Федеральных Округов. В октябре 2016 года в поселке Муген Уватского района откроется еще одно деревообрабатывающее производство – предприятие ООО «Ровиал». По проекту здесь будут перерабатывать до 70 тысяч кубометров входящего сырья в год.
Пушная индустрия. Пока в локальное производство не будет сделано значительных инвестиций, большая часть пушной продукции по-прежнему будет поставляться из-за границы, предполагают европейские аналитики. Они считают, что Китай останется крупнейшим импортером шуб и изделий из меха в Россию на протяжении 2014-2018 годов. Только 5% опрошенных готовы инвестировать и развивать данную отрасль.
С полной бесплатной копией исследования вы можете ознакомиться на сайте http://www.agrofareast.ru/report_invest_potential_2016/
Обращаем внимание, что самые важные аспекты развития АПК Дальнего Востока и Сибири будут детально обсуждаться 26-27 апреля 2017 г. во Владивостоке, на 2-ом ежегодном международному форуме «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017». На мероприятии будут представлены руководители крупнейших инвестиционных проектов и агрохолдингов, работающих или планирующих работать на Дальнем Востоке и в Сибири.