Тяжкий груз

Александр Довженко

Беседовал Антон Ядриц

Сегмент телескопических погрузчиков переживает не лучшие времена: рост утильсбора, уход иностранных компаний с российского рынка. для замены выпавших объемов отечественным производителям нужно время. тем не менее, участники видят перспективы.

О том, какова ситуация в сегменте, динамика импорта и емкость внутреннего рынка, рассказал Александр Довженко, менеджер по продукту и продуктовой поддержке компании «ОПТИТЭК», занимающейся поставками сельскохозяйственной техники.

— Каковы сейчас ситуация и динамика в сфере телескопических погрузчиков для АПК?

— Данный сегмент рынка спецтехники как для сельского хозяйства, так и для строительной отрасли показывал положительную динамику с 2015-го по 2021 год. За это время он вырос примерно в 2,5 раза — с 918 до почти 2300 единиц. В 2022 году на фоне санкций и ухода западных брендов рынок просел почти на 35% — до 1467 машин. Однако в 2023 году, после выстраивания цепочек поставок из дружественных стран и появления новых брендов, сегмент вновь ожил, показав небывалый рост — отгрузки в строительной и сельскохозяйственной отраслях составили почти 2450 единиц. В прошлом году мы увидели ослабление рынка — было ввезено чуть менее 1900 машин, что логично на фоне рекордных поставок 2023 года.

Сейчас рынок переживает не лучшие времена: продажи техники во всех сегментах и отраслях снижаются, но мы считаем, что потребность в телескопических погрузчиках составляет порядка двух тысяч единиц в год, из которых 80% приходится на сельское хозяйство, 20% — на строительную отрасль.

— Какую долю из них занимает импорт, из каких стран? Как протекает процесс импортозамещения?

— В период с 2015-го по 2022 год основу российского рынка телескопических погрузчиков составляли западные бренды — их доля превышала 99%. При этом более 80% занимали марки JCB, Manitou и Dieci. Доля китайских машин в период до 2022 года составляла менее 1%.

В 2022 году началась трансформация рынка. Доля западных компаний сократилась до 76%, а китайских резко возросла до 19%. Появились отечественные машины, которые заняли примерно 5% рынка. В 2023 году объем продаж брендов из Поднебесной продолжил расти и составил уже 33%, а западных, наоборот, снижаться, и не превысил 65%. Российские телескопические погрузчики заняли 2% рынка.

В 2024 году сформировавшийся тренд закрепился: за китайскими машинами осталась доля в 61%, за западными — 33%, за российскими — 6%. Из позитивного стоит отметить, что отечественные машиностроители начали развиваться и постепенно осваивать этот сегмент техники. Однако телескопический погрузчик — машина сложная для разработок и производства, и, если техника создавалась с нуля, необходимо время на то, чтобы от пилотных образцов перейти к серийному производству на территории страны.

— Насколько данная техника нужна?

— Необходимость телескопических погрузчиков для сельхозпредприятий обусловлена требованиями современности: выполнять больше операций за меньшее количество времени, задействовав при этом меньше ресурсов — персонала, ГСМ и времени, которое в прямом смысле деньги. В этом отношении «телескопы» действительно становятся теми машинами, без которых рост эффективности выполнения агротехнических операций и хозяйственных работ затруднителен, будь то посевная — загрузка семян и удобрений в бункер сеялки, либо послеуборочный период, например, перевалка зерна.

Судите сами: высокая скорость движения стрелы телескопического погрузчика и возможность осуществлять сразу три гидравлические операции в сочетании с маневренностью обеспечивают короткий рабочий цикл. Это делает его до 2,5 раза более производительным в сравнении с трактором с фронтальным погрузчиком. К тому же, «телескоп» имеет большую грузоподъемность. У тракторов мощностью 80–130 л. с. с фронтальными погрузчиками она составляет в большинстве случаев не более одной тонны, крайне редко встречаются агрегаты на 200 л. с. и до 2,5 т. При этом наиболее востребованные в сельском хозяйстве телескопические погрузчики поднимают 3,5–4 т, включая массу ковша объемом 2,5 куб. м и весом около 800 кг.

Да, без телескопического погрузчика работать можно, но дольше и сложнее. Чаще всего острая необходимость в этой технике возникает в хозяйствах при объеме посевных площадей от тысячи гектаров. Для животноводов погрузчики — незаменимое технико-технологическое решение в парке самоходных машин.

— Как изменились поставки после 2022 года? Насколько выросли в цене и длительности?

— Параллельный импорт становится все сложнее в реализации: растет стоимость логистики, дилеры не желают брать эту технику себе на склад и осуществляют поставку за счет конечного покупателя. Отгрузки из дружественных стран более предсказуемы и стабильны в части сроков. Единственный отрицательный момент как для поставщика, так и для конечного покупателя — растущий утилизационный сбор, который сказывается на стоимости. Однако разница в цене машины все равно составит не менее трех миллионов рублей в сравнении с той, что привезена параллельным импортом, а в большинстве случаев и намного больше. К тому же, телескопические погрузчики из Европы поставляются преимущественно с двигателями стандарта Tier 5, на которые у российских дилеров нет соответствующего программного обеспечения.

— В какой мере поставки из дружественных стран заместили выпавшие объемы?

— Несмотря на стремление многих китайских поставщиков заполнить высвободившуюся долю западных брендов, новые игроки не могут стать полностью релевантной заменой, особенно в аграрной сфере. Дело в том, что разница в оснащении и конструкции строительных «телескопов», коими в подавляющем большинстве являются машины из Китая, с сельскохозяйственными моделями не закрывает нужды агропредприятий из-за особенностей эксплуатации.

Например, скорость выполнения операций, которая очень важна в сельском хозяйстве, во многом зависит от производительности гидравлики. Оптимальный для аграрной отрасли вариант — гидравлика с закрытым центром и достаточной производительностью. Также предпочтительны модели с тормозной системой с дисками, интегрированными в мосты погрузчика (так называемые «мокрые тормоза»), так как это предотвращает коррозию и позволяет использовать машины в животноводстве. Желательно, чтобы в переднем редукторе был установлен самоблокирующийся дифференциал, как на популярных европейских моделях. Всего этого часто нет на агрегатах, которые пришли в сельское хозяйство из другой сферы. К тому же, шины у строительных телескопических погрузчиков диагональные, что не подходит для сельского хозяйства, где требуется радиальная разновидность.

В 2023 году в условиях нестабильного рынка большое число китайских брендов строительных погрузчиков пришло на рынок РФ в сельское хозяйство, однако они не смогли прижиться именно по обозначенной причине. Это подтверждается текущими продажами машин для сельскохозяйственного назначения западных брендов через параллельный импорт — поставки сохраняются, несмотря на дороговизну, сложности в логистике и обслуживании.

Таким образом, дефицит именно сельскохозяйственных телескопических погрузчиков сохраняется. Важно отметить, что для неискушенных пользователей, у которых в парке не было прежде подобной техники, разница может быть не столь очевидна. Однако те предприятия, которые уже имели опыт эксплуатации этих машин, до 99% из которых до 2022 года были от западных производителей, ощущают разницу и переживают этот дефицит довольно остро.

— Развивается ли собственное производство подобной техники?

— Ситуация подтолкнула нас к выводу на российский рынок в 2024 году телескопических погрузчиков под собственным брендом. Этому предшествовала долгая работа по поиску предприятия-партнера и созданию прототипа по спецификациям компании. При их разработке для производства мы учли стандарты этого направления и параметры, которые за последнее десятилетие стали привычными для российских пользователей телескопических погрузчиков в АПК.

Перед выпуском машина прошла тестовую эксплуатацию в хозяйствах разных регионов страны. Сейчас идет серийное производство модели грузоподъемностью 3,8 т и высотой подъема 7 м в двух вариантах — с трансмиссией PowerShift и с гидростатической трансмиссией. Следующий шаг — локализация этой машины на собственном предприятии.

— Каково состояние автопарка телескопических погрузчиков?

— Данная техника может работать в среднем три тысячи мото-часов в год, а трактор — тысячу мото-часов, поэтому «срок жизни» телескопического погрузчика составляет всего 3–5 лет. Сейчас у многих сельхозпроизводителей в планах в ближайшие три года обновлять свою машину. Это те, кто успел приобрести импортный агрегат до 2022 года.

— Каковы ваши прогнозы по изменению структуры этого сегмента?

— Параллельный импорт будет снижаться в следующие несколько лет, а утилизационный сбор расти, поэтому на российском рынке телескопических погрузчиков останутся в основном отечественные машиностроители и те компании, которые смогут полноценно организовать локальное производство. Вместе с тем доля телескопических погрузчиков, относящихся к строительному направлению, сохранится, потому что локализовать столь небольшой сегмент, на который приходится около 20% от всего рынка, не так выгодно. Эти машины продолжат завозить из зарубежных стран.