Срез отрасли
Текст: Анастасия Кондрашина, ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт»
Производство в секторе защищенного грунта остается крайне неравномерным. Традиционные направления — выращивание огурцов и томатов — по-прежнему занимают наибольшую долю российского производства. Куда меньший интерес участники отечественного рынка проявляют к выращиванию цветов и грибов. По оценке «Текарт», в России действует 300–320 тепличных комплексов (ТК) различного масштаба. Всего в рамках исследования было проанализировано 252 комплекса, куда были также включены предприятия по выращиванию грибов.
За девять лет общая площадь зимних теплиц в России выросла на 66% — с 2,02 тыс. га в 2015 году до 3,35 тыс. га в 2024 году. Наиболее активный рост ввода мощностей пришелся на 2012–2020 годы, когда ежегодные объемы доходили до 250 га. Затем темпы значительно снизились, что, в том числе, связано с сокращением государственной поддержки и насыщенностью отрасли мощностями по отдельным культурам, в первую очередь огурцам. По ним в 2022 году было введено 90 га теплиц, в 2023 году — 60 га. По данным Минсельхоза, в 2024 году динамика ввода выросла до примерно 110 га.
ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Выращивание овощей в теплицах традиционно является самым популярным направлением: из 252 рассмотренных комплексов на 177 предприятиях производят овощи. Наиболее активное развитие овощеводства закрытого грунта началось в 2014–2015 годах, когда действовали государственные программы поддержки тепличных хозяйств. В 2019 году на фоне их сокращения динамика ввода новых мощностей начала снижаться. Также этот период ознаменовался закрытием большого числа небольших хозяйств.
На фоне стагнации ввода новых мощностей с 2019 года ключевой тенденцией на рынке стала консолидация компаний, которая проявлялась в слиянии отдельных холдингов и поглощении более мелких ТК. Яркими примерами являются ГК «Рост», которая на текущий момент объединяет 22 тепличных комплекса, и холдинг «Экокультура» — 13 комбинатов.
Как правило, на овощеводческих предприятиях выращиваются такие культуры, как огурцы и томаты, а также баклажаны, перец, редис. Зеленые салаты, например, Афицион, Фриллис, Дуболистный и прочие, выращиваются в 92 тепличных комплексах. В основном они производятся в овощеводческих теплицах в рассадных отделениях в период освобождения от основной продукции — огурцов и томатов. По различным оценкам, ежегодно валовый сбор листовых салатов, выращиваемых в закрытом грунте, составляет 20–25 тыс. т. Среди крупных производителей можно выделить агрофирму «Выборжец», АПХ «ЭКО-культура», агрохолдинг «Московский».
ЦВЕТЫ И ГРИБЫ
Тепличное цветоводство является третьим наиболее популярным направлением в рассматриваемой отрасли — им занимаются в 65 тепличных комплексах из 252. Активное развитие данного сегмента наблюдается с 2021 года, в период действия программы льготного кредитования на строительство теплиц под цветы.
Российское тепличное цветоводство преимущественно представлено продукцией на срез, а также отдельными видами комнатных растений. Благодаря активному вводу новых мощностей, объемы производства срезанных цветов с 2020 года выросли на 56% — с 280 млн штук в 2020 году до 437 млн штук в 2024 году. Наиболее крупными игроками в данном сегменте являются ГК «Мир цветов» (Республика Мордовия), «Новая Голландия» (Ленинградская область), «Тепличный комплекс Подосинки» (Московская область).
Ситуация в стране с наиболее популярными срезанными цветами, в частности, с розами и тюльпанами, значительно улучшилась, однако в сегменте горшечных цветов наблюдается катастрофическая нехватка мощностей. Стоит отметить, что положение в нем медленно меняется: в 2024 году ГК «Горкунов» открыла практически первый в России комплекс полного цикла по выращиванию орхидей.
Тем не менее, цветочная отрасль остается в большой степени импортозависимой: по оценкам участников рынка, доля отечественной продукции по-прежнему невелика — порядка 20–25%. Ввиду непростой ситуации, в 2025 году государственная программа поддержки тепличного цветоводства была продлена, что в перспективе до 2030 года может стать весомым фактором ее развития.
В отличие от рассмотренных ранее направлений выращивание грибов в России является достаточно молодой отраслью, где количество игроков невелико — 16 из 252 ТК. Производство грибов является преимущественно самостоятельным направлением, то есть производители сосредоточены на выращивании только данного продукта. Среди наиболее крупных игроков можно выделить компании «Грибная радуга» (Курская область), «Воронежский шампиньон» (Воронежская область, Краснодарский край), «Агрогриб» (Тульская область) и «Мастер гриб» (Калужская область). Основной прирост выпуска продукции происходил за счет выхода на полную мощность уже запущенных комплексов: с 2020 года производство грибов в РФ выросло с 87,1 тыс. т до 145,9 тыс. т в 2024 году.
В разрезе продуктовой направленности порядка 35% тепличных комплексов сосредоточено исключительно на производстве овощей. Аналогичная ситуация прослеживается в цветоводстве — 18% рассмотренных ТК являются монотеплицами. Также популярной бизнес-моделью является выращивание овощей, салатов и зелени, овощей и салатов — по 12% соответственно. При этом возделывание салатов и зелени зачастую является побочной деятельностью и в зависимости от спроса может быть расширено или сокращено за счет других производимых культур.
ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Наибольшая концентрация тепличных комплексов наблюдается в центральной и южной частях страны. Абсолютными лидерами по их числу являются Московская область, Краснодарский и Ставропольский края. Наименьшее количество представлено в ДФО, что связано с климатическими и логистическими факторами.
Учитывая низкий уровень развития тепличного производства в ДФО, регион остается одним из немногих, где действуют федеральные и региональные меры поддержки. Несмотря на торможение отдельных проектов, анонсированных в 2022–2023 годах, на текущий момент заявлено о строительстве как минимум четырех новых комплексов в Хабаровском и Приморском краях, Республике Бурятия. На фоне высокого уровня развития овощеводческой отрасли тепличные хозяйства идут по пути расширения направлений деятельности, осваивая в том числе цветоводство. Так, ТК «Сибирь» (входит в ГК «РОСТ») в 2025 году заявил о намерениях строительства в Липецкой области комплекса по выращиванию цветов. Согласно планам, запуск производства площадью 15 га и мощностью семь миллионов штук в год будет осуществлен в 2027 году.
Помимо данного цветочного комплекса к реализации также заявлено три проекта в Московской, Тульской областях и Приморском крае. Они сфокусируются на выращивании наиболее востребованных у потребителей цветочных культур — роз, хризантем, тюльпанов.
