Обзор отрасли: Пищевая промышленность России находится в стадии стагнации

Текст: Е. Шабайлова, генеральный директор компании PLP-management

Трудности, которые преодолевает сейчас практически каждое предприятие пищевой отрасли в нашей стране, можно назвать проверкой на прочность и гибкость. Они стали результатом ряда факторов, оказывавших значительное влияние на развитие этого направления в течение последних нескольких лет. Каким же образом себя чувствуют игроки данной индустрии в существующих условиях?

Пищевая отрасль России в связи с кризисными явлениями 2012–2017 годов сейчас переживает не самые простые времена. Наблюдается сокращение темпов роста производства и реальных доходов населения, что не может не отражаться и на покупательной способности, которая также существенно снизилась. Однако введенное в 2014 году РФ продовольственное эмбарго на ввоз некоторых видов товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в совокупности с правительственными программами по импортозамещению создали реальные предпосылки для развития отечественного рынка продуктов питания.

ПУТЬ БАЛАНСА

С целью определения ситуации в пищевой отрасли России сотрудники компании PLP-management провели исследование более 4000 ключевых организаций рассматриваемой сферы рынка. Основными задачами работы стали установление степени влияния кризисных явлений и введения эмбарго на развитие секторов пищевой отрасли России, а также изучение управленческих решений, позволивших некоторым предприятиям достичь лучших показателей продаж по сравнению со среднеотраслевыми значениями и в итоге стать лидерами в своих сегментах.

Табл. 1. Рейтинг сегментов пищевой отрасли по объему отраслевого рынка в 2016–2017 годах

Источник: Росстат, ФНС РФ

Один из главных выводов, сделанных по результатам исследования, заключается в том, что добиться максимальных результатов в текущих реалиях смогли компании, выбравшие для себя путь баланса твердости и гибкости. Так, предприятия, которые стали предпринимать шаги по улучшению потребительских свойств своего продукта, в течение трех лет смогли увеличить объемы продаж и достичь доходности, существенно превышающей среднеотраслевые показатели. Покупатель заметил и оценил данные улучшения, а у компаний при этом хватило ресурсов на поддержание нововведений. Одновременно часть отечественных представителей пищевой промышленности смогли модернизировать производственные мощности, предложив более качественный и недорогой продукт за счет усовершенствования и оптимизации технологических издержек. Именно эти предприятия оказали наибольшее влияние на динамику отрасли в целом. Некоторые производители, сфокусировав внимание на тщательном анализе ближайших конкурентов, а также на изучении участников сектора, демонстрирующих наибольшие темпы роста и снижения, смогли мобильно внести корректировки в тактические решения конкурентной борьбы и увеличить свою долю на рынке.

В то же время компаниям, ориентированным на сокращение издержек исключительно за счет снижения качества и сырьевой себестоимости, даже на фоне низких цен на свои товары на полке не удалось не только улучшить занимаемые позиции на рынке, но и удержать их. Данный факт объясняется тем, что подобные шаги создают резонанс с потребительскими ожиданиями недорогих, но качественных и вкусных продуктов.

ДИНАМИКА РЫНКА

Одна из новых тенденций в пищевой отрасли, отмечавшаяся в прошлом году, — отказ от выпуска собственных торговых марок и переход на контрактное производство. На рынке присутствуют предприятия, которые смогли воспользоваться введенным эмбарго, заключив подобные договоры с международными брендами. Таким образом, они сосредоточились исключительно на производственном процессе, в то время как маркетинг и продвижение торговой марки остались в компетенции держателей бренда. При этом данное новое направление развития бизнеса становится все более популярным в пищевой отрасли России.

Грамотные управленческие решения позволили многим предприятиям достичь хороших результатов по итогам прошлых лет. Подобный успех оказал влияние на развитие отдельных отраслей и на рейтинг направлений. Так, согласно данным Росстата и ФНС РФ, в 2016–2017 годах по емкости рынка лидером среди других сегментов пищевой промышленности стала мясоперерабатывающая отрасль России — 1090 млрд рублей. При этом масложировая и хлебопекарная сферы показали наилучшую динамику по темпам роста за период с 2016 по 2017 год, продемонстрировав увеличение продаж в денежном выражении свыше 10 процентов. Замыкают тройку лидеров по темпам прибавки объемов молочная отрасль и сектор шоколадных кондитерских изделий — более девяти процентов. Необходимо также отметить, что в мясоперерабатывающей, масложировой и хлебопекарной промышленностях отсутствует сильная консолидация крупных транснациональных компаний. По этой причине в данных отраслях нет значительной зависимости динамики рынка от одного или нескольких ключевых игроков, что ярко выражено в наиболее консолидированных секторах, например при производстве детского питания, безалкогольных напитков и мороженого.

СОХРАНИТЬ ДОХОДНОСТЬ

За последние годы почти 60 процентов предприятий во всех сферах пищевой отрасли смогли адаптироваться к сложившейся экономической ситуации и сохранить финансовую стабильность. При этом около 35 процентов компаний переживают тяжелые времена и нуждаются в кардинальных изменениях. Данный факт повлиял на то, что положительные показатели по валовой прибыли от реализации продукции по итогам прошлого года продемонстрировали только рыбоперерабатывающая, хлебопекарная и молочная отрасли — рост на 2,4, 0,57 и 0,35 процента соответственно. Отрицательная динамика по этому показателю за 2016–2017 годы отмечалась у четырех сегментов рынка из семи, причем наименьшие значения валовой доходности в анализируемых направлениях пищевой промышленности были зарегистрированы у отрасли плодовоовощной консервации — снижение на 1,06 процента. По сути, стагнация, в которой находится сейчас вся данная сфера АПК, смещается в сторону сокращения валовой доходности в каждом ее секторе. Подобная ситуация будет наблюдаться в том числе в 2018 году.

Табл. 2. Рейтинг сегментов пищевой отрасли по валовой прибыли за 2016–2017 годы

Таким образом, в пищевой промышленности в зависимости от сегмента рынка за предыдущий год от 20 до 45 процентов предприятий не смогли увеличить объемы продаж, а продемонстрировали снижение данного показателя в среднем на 20 процентов. Несмотря на это, большинство производителей смогли найти пути повышения эффективности и сохранения доходности, что, безусловно, является положительной тенденцией.

Табл. 3. Структура распределения долей предприятий, исходя из положительного и отрицательного темпов продаж в 2016–2017 годах, %