Нетепличная динамика

Текст: Анастасия Кондрашина, ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт»

Тепличное овощеводство чаще всего ассоциируется с двумя наиболее популярными в России культурами — огурцом и томатом. По одной из них достигнута практически полная импортонезависимость, по другой — ситуация иная. Однако основной вопрос заключается в дальнейшем развитии рынка.

За последнее десятилетие тепличное овощеводство стало одной из динамично развивающихся отраслей российского аграрного сектора. Общая площадь зимних теплиц для выращивания овощей увеличилась с 2020 га в 2015 году до 3350 га в 2024 году. Активный рост мощностей сопровождался повышением валового сбора в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских и индивидуальных предпринимательских хозяйствах. В 2015 году в стране было выращено 0,8 млн т продукции, а в 2024 году этот показатель достиг 1,63 млн т. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период 2015–2024 годов составил 8,2%.

До 2022 года производство овощей демонстрировало плавный ежегодный рост. Самый высокий валовой сбор был зафиксирован в этом же году — 1,64 млн т овощей, что стало на 8,1% больше, чем в 2021 году. Этому способствовал активный запуск новых тепличных мощностей в предыдущие годы. С 2022 года отмечается снижение темпов ввода предприятий защищенного грунта. В этом же году было запущено 90 га круглогодичных теплиц, а в 2023 году показатель составил лишь 30 га. На фоне замедления строительства производство овощей закрытого грунта характеризовалось стагнацией. Несмотря на позитивные ожидания участников рынка, по итогам 2023 и 2024 годов объем сбора сократился на 0,3 и 0,2% соответственно.

В РАЗРЕЗЕ ОКРУГОВ

Подавляющее большинство тепличных овощей выращивается сельскохозяйственными организациями. В последние четыре года доля этой категории хозяйств составляет 97% от общего объема. Такое распределение обусловлено высокими затратами на организацию и поддержание деятельности круглогодичных комплексов.

Традиционно лидирующие позиции по возделыванию овощей закрытого грунта занимает Центральный федеральный округ. В 2024 году на его долю пришлось 35%, или 0,6 млн т, общероссийского производства. Основной объем выращивается в Липецкой и Московской областях — более 45%. Более того, эти регионы являются лидерами по возделыванию овощных культур в закрытом грунте — на их долю приходится около 18% в масштабе страны.

В число лидеров входят также Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округи. В ПФО наибольшие объемы овощей выращиваются в Республике Татарстан, Саратовской области и Республике Башкортостан. В СКФО ведущие позиции занимают Ставропольский край и Чеченская Республика. За пять лет наибольший рост доли в общероссийской структуре отмечается в СКФО — с 12,7% в 2020 году до 15,1% в 2024 году. В натуральном выражении объем производства в регионе вырос с 0,19 до 0,25 млн т.

Значительное падение показателей зафиксировано в Южном федеральном округе. Валовой сбор сократился с 0,24 млн т в 2020 году до 0,2 млн т в 2024 году, что означает снижение на 18,8%. Доля региона в общероссийской структуре уменьшилась с 16,4 до 12,2%. Наибольшее падение производства произошло в Краснодарском крае и Волгоградской области.

ОСНОВНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В российских теплицах выращивают большое число овощей, но подавляющий объем приходится на две наиболее популярные у потребителей культуры — огурцы и томаты. Их доля в общем валовом сборе ежегодно составляет около 97%. Кроме них возделываются перцы, баклажаны и грибы.

Урожай огурцов ежегодно превышает объем выращивания томатов. Однако за пять лет на фоне активного расширения площадей под томаты соотношение производства двух культур изменилось. В 2020 году оно составляло 59% огурцов и 41% томатов, а в 2024 году — уже 56 и 44% соответственно. В целом выращивание огурцов за период с 2020 по 2024 год увеличилось на 0,8%, хотя динамика сбора была нестабильной. Снижение промышленного производства в 2021 и 2023 годах обусловлено переходом ряда тепличных комбинатов с этой культуры на цветы или томаты, динамика производства которых за пять лет значительно выше. За период 2020–2024 годов валовой сбор увеличился на 4,5%. Наибольший рост показателей был зафиксирован в 2022 году — с 0,63 до 0,7 млн т, что составило 12%.

Развитие внутреннего производства томатов позволило снизить уровень импортозависимости. В 2020 году доля импортной продукции на рынке составляла около 80%, а в 2024 году данный показатель снизился до 60%. В сегменте огурцов ситуация иная: внутреннее производство практически полностью покрывает спрос, а доля импортной продукции в 2024 году не превышала 4% от суммарного объема потребления.

Ведущими регионами по объему выращивания огурцов в 2024 году стали Московская область — 9,8%, Липецкая область — 8%, Республика Татарстан — 5%. В производстве томатов региональное распределение отличается. Тройка лидеров включает Ставропольский край — 14,1%, Краснодарский край — 9,6%, Липецкую область — 9,3%.

ЛИДЕРЫ ПРОШЛОГО ГОДА

В последние пять лет тепличная отрасль характеризовалась активным наращиванием мощностей, в том числе за счет поглощения малых хозяйств крупными холдингами. Ярким примером является ГК «РОСТ», которая приобрела комплексы «Овощевод» в Волгоградской области, «Агрокультура Групп» в Московской области, «Рязанские овощи» в Рязанской области, «Теплицы Белогорья» в Белгородской области, «ЭкоПродукт» в Орловской области, «Агаповский» в Челябинской области и другие. Значительное расширение мощностей позволило компании «РОСТ» стать лидером российского рынка овощей защищенного грунта. Сейчас общая площадь ее теплиц составляет около 700 га, а объем производства — примерно 510 тыс. т. По оценке «Текарт», компания выращивает огурцы и томаты примерно в равном соотношении.

Другим крупным игроком на рынке является холдинг «ЭКО-Культура», в состав которого входит 13 тепличных комплексов площадью 580 га. Согласно оценке «Текарт», в 2024 году объем производства компании составил около 350 тыс. т овощей, при этом более 90% в ассортименте занимают томаты.

Общие площади и валовые сборы прочих тепличных хозяйств значительно ниже показателей лидеров рынка. Среди наиболее крупных игроков можно выделить несколько компаний. УК «Горкунов» выращивает овощи в семи тепличных комбинатах. В 2024 году объем производства превысил 80 тыс. т. Основной культурой являются огурцы — более 95% ассортимента в 2024 году, посадочная площадь под которые составляет 64 га. ТД «Мое лето» из Калужской области имеет теплицы на 107 га. Объем сбора овощей в прошлом году составил около 66 тыс. т, при этом соотношение огурцов и томатов примерно равное. «Агрокомбинат Южный» в Карачаево-Черкесской Республике, согласно открытым источникам, имеет площадь тепличного хозяйства 144 га, сбор овощей составляет порядка 45 тыс. т.

АНОНСИРОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

По итогам 2024 года в России было введено около 100 га тепличных комплексов, что стало максимальным показателем с 2022 года. Снижение объемов строительства в 2022–2023 годах было вызвано рядом факторов. К ним относятся сложности с получением льготных кредитов, что касается культур с высоким уровнем самообеспеченности, например, огурцов, импортозависимость по которым минимальная. Зачастую строительство новых тепличных комплексов характеризовалось переносом сроков ввода из-за удорожания комплектующих и логистических проблем с доставкой импортного оборудования. Несмотря на мероприятия по импортозамещению материалов для строительства, компании предпочитают сотрудничать с зарубежными поставщиками.

Сегодня действуют определенные меры поддержки сельхозпроизводителей, но наиболее выгодные программы реализуются в регионах с низким уровнем производства овощей закрытого грунта. Ярким примером является Дальневосточный федеральный округ, где доступно возмещение капитальных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов. Также в ДФО действуют региональные меры поддержки аграриев, в том числе возмещение расходов на приобретение технологического оборудования и энергоносителей.

Сейчас анонсировано строительство нескольких тепличных комплексов. ТК «Ольгинский» в Ростовской области планируется запустить в 2026 году. Мощность первой очереди составит до 43 тыс. т овощей в год, площадь — 33 га. Основной культурой будут огурцы. В Хабаровском крае в 2025 году между руководством региона и холдингом «ЭКО-культура» было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках строительства круглогодичного тепличного комплекса. Его площадь составит 25 га, мощность — 13 тыс. т овощей в год. Согласно предварительной информации, основной культурой станут томаты. Чуть позже было анонсировано возведение теплиц компанией «Овощи Дальнего Востока» (ГК «РОСТ»). Планируемая площадь — 30 га. Комплекс будет специализироваться на выращивании томатов. Также в Калининградской области ООО «Ларс» планирует строительство тепличного комбината для выращивания томатов на 13,2 тыс. кв. м.

В целом в тепличной отрасли сейчас фиксируется тренд на снижение интереса к развитию овощных хозяйств. Все больше внимания уделяется созданию мощностей для местного цветоводства, где по-прежнему сохраняется высокий уровень импортозависимости.