Импорт российского ячменя в Китай вырос на 1244%
В сезоне 2024/25 аналитиками FAS USDA прогнозируется снижение потребления ячменя в Китае, а импорт сократится на 1 млн т по сравнению с прошлым годом, так как Австралия, крупнейший поставщик Китая, сообщила о снижении прогноза экспорта.
В Китае предпочитают использовать различные сорта ячменя для пивоваренного и кормового использования, каждый из которых имеет свою уникальную динамику рынка. Крупные солодовни и пивоварни, которые часто расположены на побережье и предпочитают более дешевый импорт с удобной логистикой, в первую очередь определяют потребление ячменя. В результате импорт имеет ограниченные перспективы для значительного расширения. По данным Национального бюро статистики (NBS), производство пива в 2023 году, по оценкам, увеличится всего на 0,3%. В пивной отрасли Китая также наблюдается небольшая, но растущая тенденция к увеличению потребления пива более высокого класса. По прогнозам отраслевых источников, в 2024 году потребление пива снизится, поскольку население Китая стареет, а потенциал роста снижается.
Импорт определяет цены на фуражный ячмень в Восточном и Южном Китае и положительно коррелирует с ценами на кукурузу. В настоящее время импортная кукуруза несколько более конкурентоспособна по цене, чем ячмень. По словам трейдеров, китайские покупатели проявляют значительный интерес, и в первом квартале в Китай было поставлено до 12 партий ячменя из Франции, Австралии и Украины.
Аналитики FAS USDA скорректировали в апреле прогноз импорта ячменя в Китай в сезоне 2023/24 до 10 млн тонн, так как за первые пять месяцев сезона 2023/24 импорт уже составил почти 7 млн тонн, в основном из Австралии. После того, как КНР отменила антидемпинговые тарифы на австралийский ячмень 5 августа 2023 года, китайские импортеры закупили 1,5 млн тонн австралийского ячменя в течение трех месяцев с декабря по май — пиковый сезон для импорта австралийского и аргентинского ячменя нового урожая. Отраслевые источники ожидают, что в сезоне 2023/24 Китай закупит до 5 млн тонн австралийского и 1,5 млн тонн аргентинского ячменя.
Рис. 1. Импорт ячменя в Китай в 22018-2022 гг. Источник: Trade Data Monitor, LLC
Покупатели из КНР в основном приобретают австралийский и аргентинский ячмень в первой половине года, а во второй половине года переходят к поставщикам из Северного полушария, таким как Франция и Канада. Французский и украинский ячмень используется преимущественно для производства кормов, а канадский - для солода. Импорт из Франции увеличился с менее чем 1 млн тонн в 2022 году до 3,7 млн тонн в 2023 году, что составляет 33% от общего объема импорта. Украинский ячмень предлагался по цене 245 долл./т CFR в Китай, однако, по словам трейдеров, китайские покупатели неохотно приобретали украинский ячмень из-за загрязнений, обнаруженных в предыдущих закупках.
Хотя импорт ячменя из Казахстана в КНР в последние годы вырос (на 328% в прошлом году), Казахстан по-прежнему занимает лишь 7% рынка импорта ячменя. Одним из преимуществ казахстанского ячменя является то, что он может быть доставлен в центральные провинции Китая по скоростной железной дороге за 20 дней. В октябре 2023 года Россия и Китай подписали контракт на поставку зерна на сумму $25,7 млрд в течение 12 лет на поставку 70 млн тонн российского зерна, бобовых и масличных культур. В середине декабря 2023 года Россия начала отправлять контейнеры с соевыми бобами и ячменем в Китай по Новому сухопутному зерновому коридору, которые поступают в китайский город Маньчжурия через Забайкальский зерновой терминал. За первые два месяца 2024 года Китай импортировал более 180 тыс. т тонн российского ячменя, что на 1244% больше, чем за аналогичный период прошлого года.